Erstellen von Kundenportalen mit White-Label-Subdomains
Sie können Dashboards und Berichte erstellen und sie verwenden, um Kundenportale auf Ihrer eigenen Website zu erstellen. Mit Octoboard können Sie eine Anmeldeseite auf einer Subdomain Ihrer Website erstellen, zum Beispiel: client-portal.yourwebsite.com. Alle Verweise auf Octoboard werden entfernt. Die Kunden werden einen nahtlosen Übergang von Ihrer Website zu Octoboard-betriebenen Subdomains mit White-Label-Anmeldungen erleben.
White-Label-Subdomains sind eine kostenlose Zusatzfunktion, die in allen Premium-Octoboard-Konten verfügbar ist. Die Subdomain wird in den KONTO-Einstellungen konfiguriert. Um diese Funktion zu konfigurieren, gehen Sie bitte zu LINKS MENÜ > KONTO > KONTOKONFIGURATION > KUNDENPORTAL. Befolgen Sie diese 3 Schritte, um es zu aktivieren:
SCHRITT 1: Erstellen Sie einen 'CNAME' DNS-Eintrag mit Ihrer benutzerdefinierten Domain und verweisen Sie auf 'app.octoboard.com' oder 'agency.octoboard.com'.
Es gibt eine Reihe von Youtube-Tutorials, die zeigen, wie man CNAME konfiguriert. Überprüfen Sie, ob Ihre CNAME-Konfiguration funktioniert, indem Sie diesen Link besuchen: https://dnschecker.org/#CNAME
Wenn Sie Ihre Subdomain definieren, stellen Sie sicher, dass Sie "www." ausschließen. Zum Beispiel ist "https://www.reports.mywebsite.com" falsch, der korrekte Wert in diesem Fall ist "https://reports.mywebsite.com".
SCHRITT 2. Warten Sie, bis die DNS-Änderungen propagiert wurden, und verwenden Sie dnschecker.org, um dies zu überprüfen.
Stellen Sie sicher, dass dnschecker.org anzeigt, dass Ihre Subdomain entweder auf app.octoboard.com oder agency.octoboard.com verweist, bevor Sie mit SCHRITT 3 fortfahren. Octoboard hat keine Kontrolle über die CNAME-Konfiguration Ihrer Domain. Solange Sie die DNS Checker-Karte nicht grün sehen, kann Octoboard nichts tun, da kein Website-Traffic unsere Server erreicht. Im Rahmen der Portal-Einrichtung stellt unsere Plattform automatisch ein SSL-Zertifikat für Ihre Domain aus. Dies geschieht automatisch und dauert einige Stunden. Octoboard stellt nur dann ein Zertifikat aus, wenn Ihre CNAME-Konfiguration korrekt ist. Stellen Sie also bitte sicher, dass dnschecker.org funktioniert, bevor Sie versuchen, sich in Ihr neues Portal einzuloggen.
SCHRITT 3. Warten Sie und überprüfen Sie, ob Ihre neue Subdomain die Anmeldung der Octoboard-Anwendung anzeigt.
Wenn Sie nach 24 Stunden immer noch eine Fehlermeldung erhalten, kontaktieren Sie bitte den Octoboard-Support und wir werden Ihre Konfiguration überprüfen. Bitte geben Sie Ihre Kontoe-Mail-Adresse und Subdomain-Details an. Wir werden automatisierte Überprüfungen für Sie durchführen und per E-Mail antworten.
Wenn Sie einen Link zu Ihrem Portal in einer anderen Sprache senden möchten, verwenden Sie den "lang"-Parameter am Ende der URL, wenn Sie den Link teilen. Zum Beispiel wird https://client-portal.yourwebsite.com?lang=es Ihr Portal auf Spanisch anzeigen. Die verfügbaren Sprachen sind: Englisch (en), Spanisch (es), Portugiesisch (pt), Italienisch (it), Deutsch (de), Niederländisch (nl) und Französisch (fr).
Für weitere Informationen zum Teilen von Daten in Octoboard lesen Sie bitte unser Tutorial Daten mit Kunden und internen Teams teilen.
