Mehrere Kunden, Benutzer und App-Anmeldungen
Alle Octoboard-Produkte unterstützen mehrere BENUTZERGRUPPEN oder KUNDEN. Jede BENUTZERGRUPPE oder KUNDE hat ihren eigenen Satz von Anmeldeinformationen, Dashboards und Berichten, die nur von Benutzern gesehen werden können, die zur GRUPPE oder zum KUNDEN eingeladen wurden.
Standardmäßig hat Octoboard nur eine BENUTZERGRUPPE oder einen KUNDEN mit nur einem Administrator (ADMIN). Dieser ADMIN-Benutzer hat die E-Mail-Adresse, die angegeben wurde, als Sie Ihr Octoboard-Konto erstellt haben. Sie können diesen Benutzer jederzeit ändern, seine E-Mail-Adresse ändern oder weitere Administratoren zur Hauptgruppe einladen.
KUNDEN und BENUTZERGRUPPEN können erstellt werden, indem Sie auf Oben rechts auf das Menü klicken > Kunden verwalten.
Wenn Sie ein Konto in Octoboard for Business erstellen, können Sie mehrere unabhängige interne BENUTZERGRUPPEN (zum Beispiel "Entwicklungsteam", "Support-Team", "Marketing-Team" und "Finanzteam") hinzufügen, Berichte, Dashboards, Anmeldeinformationen für Anwendungen hinzufügen und interne Teammitglieder (Benutzer) einladen, relevante Dashboards für die BENUTZERGRUPPE anzuzeigen, zu bearbeiten und zu verwalten.
In Octoboard for Agencies können Sie mehrere KUNDEN ("Boston Real Estate" oder "New York Book Store") erstellen und Dashboards, automatisierte Marketingberichte, Anmeldeinformationen für Anwendungen hinzufügen, die nur für einzelne KUNDEN sichtbar sind.
Die Begriffe BENUTZERGRUPPE und KUNDE werden synonym verwendet.
Jeder KUNDE, den Sie in Octoboard definieren, hat eine Reihe von unabhängigen Anwendungslogins, Dashboards, Berichten und eingeladenen Benutzern. Ein Benutzer, der zu einem KUNDEN eingeladen wird, kann nur Dashboards, Berichte und App-Logins sehen, die zu diesem Kunden gehören. Andere KUNDEN sind für diesen Benutzer nicht sichtbar, es sei denn, der Benutzer wird zu mehr als einem KUNDEN eingeladen (es ist möglich, den gleichen Benutzer zu mehreren Gruppen einzuladen).
Einer der eingeladenen Benutzer ist immer ein ADMIN, der andere Benutzer verwalten kann. Sie können weitere Benutzer einladen oder Benutzer löschen, aber Sie können den letzten ADMIN nicht löschen.
Dieses Bild zeigt eine typische CLIENT-Konfiguration in Octoboard für Agenturen. "CREATIVE AGENCY" ist die Standard-BENUTZERGRUPPE, die die Agentur selbst repräsentiert. "Boston Real Estate" und "New York Book Store" sind zwei CLIENTS, die vom Administrator der CREATIVE AGENCY im Konto erstellt wurden. Jeder CLIENT wurde einem ADMIN zugewiesen und hat Benutzer eingeladen.
Octoboard unterstützt 3 Arten von Benutzerrollen. Sie unterscheiden sich darin, was sie in Octoboard tun können. Dies ist eine kurze Beschreibung jeder Rolle:
VIEWER kann (a) öffentliche Dashboard-URLs anzeigen, (b) Dashboard-Anzeigeeinstellungen ändern (TV vs Desktop).
EXPERTE kann alles tun, was Zuschauer können, plus: (c) Dashboards erstellen, löschen, ändern, (d) Anmeldeinformationen für Anwendungen verwalten, (e) öffentliche Vorlagen erstellen, die von Benutzergruppen gemeinsam genutzt werden, (f) Dashboards für Benutzergruppen / Kunden veröffentlichen, (g) Berichte erstellen, ändern, löschen, planen und senden.
ADMINISTRATOR kann alles tun, was Experten können, plus: (h) neuen Administratoren eigenen Benutzergruppen zuweisen, (i) Benutzergruppen erstellen, ändern, löschen, (j) Benutzer zu eigenen Benutzergruppen / Kunden hinzufügen oder entfernen.
Administrator(en) der Hauptgruppe (Standardgruppe, die in Ihrem Octoboard-Konto erstellt wurde) können Benutzer in allen anderen Gruppen im System erstellen, ändern und löschen.
ADMIN eines Kunden kann weitere Benutzer einladen, um Dashboards und Berichte für diesen Kunden anzuzeigen oder zu verwalten. Um einen neuen Benutzer einzuladen, gehen Sie zu "Oben rechts Menü > Kunden verwalten > Mitglieder-Registerkarte".
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers an und klicken Sie auf die Schaltfläche "EINLADUNG SENDEN".
Der neue Benutzer erhält eine E-Mail, in der er zur Octoboard-Client eingeladen wird. Der neue Benutzer wird zur Eingabe eines neuen Passworts aufgefordert. Wenn der Benutzer auf Octoboard zugreift, sieht er nur Dashboards und Berichte des Kunden oder der Benutzergruppe, zu der er eingeladen wurde.
Sie können jederzeit die geeignete Rolle für den neuen Benutzer festlegen - ADMIN, EXPERT oder VIEWER -, um zu steuern, was der neue Benutzer in Octoboard tun kann. Die Rollen können später in jedem Stadium vom Administrator des Kunden oder der Benutzergruppe geändert werden.
Anwendungsanmeldungen werden unabhängig voneinander von ADMINS oder EXPERTS für jeden Kunden erstellt. Aus Sicherheitsgründen sind Anmeldungen nur innerhalb eines Kunden sichtbar. Dies ergibt Sinn, da Benutzer von "Boston Real Estate" sonst Metriken, Dashboards und Berichte sehen könnten, die für "New York Book Store" generiert wurden.
Um verfügbare Anwendungsanmeldungen anzuzeigen, gehen Sie zu Linkes Menü > Verbindungen Menüpunkt.
