Automatisierte Berichterstellung planen
Es ist einfach, die automatische Verteilung von White-Label-Berichten per E-Mail einzurichten. Digitale Agenturen und Startups senden regelmäßig generierte PDF-Berichte, um Geschäfts- und Marketing-Updates mit Kunden und internen Teams zu teilen. Die Automatisierung dieser Aufgabe spart Ihnen viel Zeit.
Mit Octoboard für Agenturen können Sie beliebig viele Berichte und Dashboards erstellen und beliebig viele Benutzer Ihrer Kunden oder Mitarbeiter Ihrer Agentur einladen, Ihnen bei der Berichtskonfiguration zu helfen. Wir zählen nicht, wie viele Berichte Sie senden. Es ist alles unbegrenzt. Sie zahlen uns nur eine kleine Pauschalgebühr für jeden Kunden, den Ihre Agentur mit Octoboard bedient. Je mehr Berichte Sie für Ihre Kunden generieren, desto mehr Wert schaffen Sie, desto zufriedener werden Ihre Kunden sein!
Dieses Tutorial zeigt, wie Sie automatische Berichte planen.
Sie können Berichte von Grund auf erstellen oder eine unserer Vorlagen verwenden. Octoboard enthält auch einen VORDEFINIERTEN BERICHT, mit dem Sie einfach PDF-Dokumentabschnitte ein- und ausschalten können. Sie können jeden Abschnitt oder jeden Teil des vordefinierten Berichts später ändern.
Um auf den vordefinierten Bericht zuzugreifen, gehen Sie zu Linkes Menü > Berichte > VORDEFINIERT, wie auf dem Bild gezeigt:
Schalten Sie Berichtsabschnitte mit dem "STRUKTUR" -Tab des vordefinierten Berichts ein und aus:
Wie viele Abschnitte Sie haben möchten, liegt ganz bei Ihnen. Sie können Abschnitte im Bericht löschen, ausblenden oder völlig neue erstellen. Sie können zum Beispiel einen leeren Abschnitt erstellen und nach und nach neue Widgets hinzufügen oder einen Abschnitt hinzufügen, der auf einer der 200 vordefinierten Octoboard-Vorlagen basiert. Verwenden Sie die Schaltfläche "ABSCHNITT HINZUFÜGEN" am unteren Bildschirmrand und wählen Sie die Vorlage und die Cloud-Anwendung aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte "PLAN" in der Berichtskonfiguration und geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden und den E-Mail-Text ein.
Sie können bis zu 5 Kunden-E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Komma getrennt sind. Um Berichte per E-Mail zu versenden, müssen Sie sicherstellen, dass die E-Mail-Adresse des Hauptkonto-Administrators mit Octoboard verifiziert ist.
Als nächstes geben Sie an, wann Sie den Bericht senden möchten. In diesem Fall ist er für "Letzter Tag jedes Monats" konfiguriert.
Sie können jetzt eine Test-E-Mail mit dem generierten Bericht senden. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld "Test-E-Mail" ein. Nachdem Sie auf "SENDEN" geklickt haben, sollten Sie dies in ein paar Minuten in Ihrem Posteingang erhalten:
Bitte beachten Sie, dass alle Berichts-E-Mails von einer unabhängigen White-Label-Domain www.analytics-report.com empfangen werden, wenn Sie Ihren eigenen E-Mail-Server oder E-Mail-Vorlagen nicht konfigurieren. Ihr Firmenname (CREATIVE AGENCY) wird vom Namen der Hauptorganisation kopiert, die Sie in Octoboard erstellt haben. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn auf Ihren Firmennamen setzen. Gehen Sie dazu zu Linkes Menü > Profil > Kontodetails > Namen ändern.
Sie können die Octoboard-Plattform so konfigurieren, dass E-Mails von Ihrer Domain gesendet werden und Standard-E-Mail-Texte und Fußzeilen ändern. Um herauszufinden, wie das geht, besuchen Sie unseren Knowledge Base-Artikel auf Wie Sie eine benutzerdefinierte E-Mail-Domain einrichten und Standard-E-Mail-Vorlagen ändern.
Um alle Berichte im System sowie deren Zeitpläne anzuzeigen, gehen Sie zu Linkes Menü > Berichte > Alle verwalten.
In der Tabelle sehen Sie die Liste aller Berichte. Sie können folgende Aktionen für ausgewählte Berichte durchführen: BERICHT BEARBEITEN, ZEITPLAN BEARBEITEN ODER ENTFERNEN, BERICHT HERUNTERLADEN und WHITE LABEL-Funktionen konfigurieren.
