Incrustación: Agregar paneles de control de marca blanca a tu sitio web.
Puede colocar tableros y informes de clientes en cualquier página de su sitio web utilizando la función de incrustación de tablero.
Para configurar la incrustación, debe utilizar un código de iFrame generado por Octoboard y colocarlo en cualquier página de su sitio web donde desee mostrar tableros o informes de clientes. Puede proteger el acceso a los tableros incrustados fácilmente utilizando la función de seguridad PIN de Octoboard o implementar su propio inicio de sesión.
Los tableros incrustados están completamente personalizados: todas las referencias a Octoboard ya han sido eliminadas. Para sus visitantes y clientes, parecerán una característica elegante de su sitio web, una tecnología de análisis de datos de aspecto excelente. Octoboard se encargará de todo el trabajo pesado en segundo plano. Todo lo que necesita hacer es generar el código de iFrame y colocarlo en las páginas de su sitio web.
El código iFrame se genera por cliente de Octoboard. Ve a MENÚ IZQUIERDO > CLIENTES > SELECCIONAR CLIENTE > PESTAÑA DE INCORPORACIÓN.
En la pestaña de incorporación, utiliza la siguiente configuración:
Tipo de acceso - especifica el nivel de acceso que deseas dar a tus clientes. Visor permite acceso de solo lectura a los paneles de control, mientras que Editor puede modificar la configuración del panel de control: cambiar, eliminar, reposicionar widgets en los paneles de control.
Dominio es una configuración opcional. Al especificar tu dominio, agregarás seguridad. Garantizará que el código iFrame generado solo funcione cuando esté incrustado en tu sitio web.
El interruptor Mostrar te permite configurar si deseas mostrar informes, paneles de control o ambos.
Acceso seguro switch permite especificar un código PIN de 6 dígitos. Los usuarios solo pueden ver los paneles si conocen y ingresan el PIN.
Idioma switch establecerá el idioma de los paneles y informes mostrados. Esto afectará las etiquetas de tiempo. Si desea cambiar los títulos de los widgets, siempre puede hacerlo modificando los parámetros del widget (utilice el menú superior izquierdo de los widgets > opción Cambio rápido).
Una vez que haya completado las acciones anteriores, puede copiar el código iFrame generado al portapapeles y pegarlo en el código HTML de su sitio web.
El código iFrame debe insertarse en cualquier lugar de la parte
de la página HTML.Antes de incrustar el código en tu sitio web, prueba utilizando esta página pública https://tinyurl.com/try-embed. Pega el código de iFrame generado allí, haz clic en el botón "RUN" y verifica los resultados. Mientras realizas las pruebas, asegúrate de borrar el campo "Dominio" arriba.
Tus clientes verán el último panel o informe de la lista. Siempre puedes definir qué elemento se mostrará por defecto. Utiliza la función de arrastrar y soltar de la lista de informes y paneles para mover el elemento predeterminado al final de la lista.
Para obtener más información sobre cómo compartir datos en Octoboard, por favor lee nuestro tutorial Compartir datos con clientes y equipos internos
Absolutamente. Puedes incrustar paneles creando un iFrame genérico e insertándolo en tus páginas web. Wordpress no es diferente. Puedes utilizar cualquiera de los plugins de iFrame disponibles para Wordpress para incrustar iFrames de Octoboard.
Verás una pantalla de inicio de sesión de Octoboard durante las pruebas debido a las múltiples sesiones que tienes. Puedes ignorarlo ya que tus clientes nunca tendrán múltiples sesiones y no verán la solicitud de autenticación. Puedes probar este caso abriendo tu panel incrustado en modo incógnito o en otro navegador con las cookies eliminadas.
Esto es porque ingresaste el dominio en la pantalla de configuración (ver imágenes arriba). Si durante las pruebas estás accediendo a tu iFrame utilizando un editor alojado en otro sitio web (Wordpress o Wix, por ejemplo), recibirás un mensaje de "No autorizado" de Octoboard. Sugerimos que elimines el nombre de dominio de la configuración mientras realizas las pruebas y lo establezcas en el dominio correcto cuando estés listo para lanzar tus paneles incrustados.
No puedes usar tu dominio de marca blanca porque tus registros CNAME (DNS) no lo admitirían. Debes usar either agency.octoboard.com o app.octoboard.com dependiendo del producto de Octoboard que estés utilizando.
