Creando portales de clientes con subdominios de marca blanca
Puedes crear paneles de control e informes y utilizarlos para construir portales de clientes en tu propio sitio web. Con Octoboard puedes crear una página de inicio de sesión en un subdominio de tu sitio web, por ejemplo: client-portal.tusitio.com. Todas las referencias a Octoboard serán eliminadas. Los clientes experimentarán una transición perfecta desde tu sitio a los subdominios con inicio de sesión de marca blanca impulsados por Octoboard.
Los subdominios de marca blanca son una función adicional gratuita disponible en todas las cuentas premium de Octoboard. El subdominio se configura en la configuración de la CUENTA. Para configurar esta función, por favor ve a MENÚ IZQUIERDO > CUENTA > CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA > PORTAL DEL CLIENTE. Sigue estos 3 pasos para habilitarlo:
PASO 1: Cree un registro DNS 'CNAME' utilizando su Dominio Personalizado y apúntelo a 'app.octoboard.com' o 'agency.octoboard.com'
Hay una serie de tutoriales de Youtube que muestran cómo configurar CNAME. Verifique que su configuración de CNAME esté funcionando visitando este enlace: https://dnschecker.org/#CNAME
Al definir su subdominio, asegúrese de excluir "www." de él. Por ejemplo, "https://www.reports.mywebsite.com" es incorrecto, el valor correcto en este caso es "https://reports.mywebsite.com".
PASO 2. Espere a que los cambios DNS se propaguen y use dnschecker.org para verificarlo.
Asegúrese de que dnschecker.org muestre que su subdominio apunta a app.octoboard.com o agency.octoboard.com antes de continuar con el PASO 3. Octoboard no tiene control sobre la configuración de CNAME de su dominio. Hasta que vea el mapa de DNS Checker en verde, no hay nada que Octoboard pueda hacer ya que no hay tráfico de sitio web que llegue a nuestros servidores. Como parte de la configuración del portal, nuestra plataforma emite un certificado SSL para su dominio. Esto sucede automáticamente y lleva algunas horas. Octoboard solo emitirá un certificado si su CNAME está configurado correctamente. Así que por favor asegúrese de que dnschecker.org esté funcionando antes de intentar iniciar sesión en su nuevo portal.
PASO 3. Espere y verifique que su nuevo subdominio muestre el inicio de sesión de la aplicación Octoboard.
Si después de 24 horas aún tiene un mensaje de error anterior, por favor contacte al Soporte de Octoboard y verificaremos su configuración. Por favor incluya su dirección de correo electrónico de la cuenta y los detalles del subdominio. Realizaremos comprobaciones automatizadas por usted y responderemos por correo electrónico.
Si quieres enviar un enlace a tu portal en un idioma diferente, utiliza el parámetro "lang" al final de la URL al compartir el enlace. Por ejemplo, https://client-portal.yourwebsite.com?lang=es mostrará tu portal en español. Los idiomas disponibles son: inglés (en), español (es), portugués (pt), italiano (it), alemán (de), holandés (nl) y francés (fr).
Para obtener más información sobre cómo compartir datos en Octoboard, por favor lee nuestro tutorial Compartir datos con clientes y equipos internos.
