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Enviar correos electrónicos: dominio personalizado, servidor SMTP, servicio de correo electrónico alojado

Enviar correos electrónicos: dominio personalizado, servidor SMTP, servicio de correo electrónico alojado

Cualquier usuario con rol de administrador puede configurar correos electrónicos estándar que son enviados por la plataforma Octoboard. También es posible definir cómo se distribuyen los correos electrónicos estándar: desde el dominio octoboard.com, desde analytics-report.com, desde su propio servidor de correo electrónico/SMTP o utilizando nuestro Servicio de Correo Electrónico Hospedado.

Las Plantillas de Correo Electrónico Personalizadas y la configuración del Servidor de Correo Electrónico Personalizado son características premium. Están disponibles para clientes en los planes Octoboard para Equipos de Negocios y Octoboard para Equipos de Agencias.

Para acceder a los correos electrónicos estándar y configurar el servidor de correo electrónico personalizado, debe ir a MENÚ IZQUIERDO > CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA > Pestaña CORREO ELECTRÓNICO.

Accessing email configuration in octoboard

Enviar correos electrónicos desde un dominio de correo electrónico personalizado

Todos los correos electrónicos en la plataforma Octoboard se envían desde uno de los siguientes servidores de correo electrónico:

  • Octoboard.com - servidor predeterminado utilizado para enviar correos electrónicos
  • Analytics-report.com - utilizado cuando el portal del cliente está habilitado pero el dominio de correo electrónico personalizado no está configurado
  • Custom SMTP Server - desde su propio dominio que puede configurar por separado
  • Hosted Email Service - desde su propio dominio utilizando el servicio de correo electrónico de Octoboard

Configuración del servidor SMTP personalizado

Si usted o su empresa utilizan un servidor de correo electrónico propio (servidor SMTP), puede utilizarlo para enviar correos electrónicos en lugar de OCTOBOARD.COM o ANALYTICS-REPORT.COM. Para configurar un dominio personalizado, utilice la misma función de configuración de correo electrónico accesible a través del MENÚ IZQUIERDO > CUENTA > CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA > Pestaña de correo electrónico.

La siguiente imagen muestra los parámetros de configuración que debe establecer para habilitar el dominio de correo electrónico personalizado.

How to configure custom email domain in octoboard

Ingrese los parámetros de su servidor SMTP en las casillas de edición proporcionadas y habilite SSL/TLS seguro si es compatible con su servidor SMTP. Recomendamos utilizar una conexión segura de forma predeterminada. Active esta opción y utilice el puerto predeterminado 465. Si su servidor SMTP no admite SSL/TLS, desactívelo y utilice el puerto 587 o 25 (puertos predeterminados para conexiones de correo electrónico no seguras). Si no está seguro de qué parámetros de configuración utilizar, comuníquese con el administrador de su sitio web o servidor de correo electrónico.

Por favor, tenga en cuenta que si está utilizando el servidor de Gmail personalmente o como negocio, es posible que no pueda utilizar esta función. Los servidores de Gmail no siempre funcionan con esta configuración. Asegúrese de probar su configuración antes de dejar la opción del SERVIDOR SMTP PERSONALIZADO activada. Si no recibe correos electrónicos durante las pruebas, significa que la configuración no funcionará para usted.

Si no puede configurar su dominio de correo electrónico personalizado, utilice el dominio analytics-report.com como opción de etiqueta blanca predeterminada o pruebe nuestro Servicio de Correo Electrónico Hospedado.

Cómo enviar correos electrónicos utilizando el Servicio de Correo Electrónico Hospedado

Para utilizar nuestro Servicio de SMTP Hospedado, deberá agregar algunos registros DNS en la configuración de su dominio. Estos cambios deben ser realizados por su administrador web. ¿Por qué necesita hacer eso?

- Para demostrar que es un remitente autorizado para el dominio

- Para establecer una reputación de correo electrónico positiva para su propio dominio

Vaya a MENÚ IZQUIERDO > Configuración > Correo electrónico / SMTP > Pestaña Correos electrónicos > Opción Servicio de correo electrónico alojado

Configuring hosted email service

Ingrese los siguientes campos y haga clic en APLICAR:

  • Dominio personalizado - su dominio desde el cual enviará correos electrónicos
  • Correo electrónico de origen - dirección de correo electrónico verificada que se utilizará para enviar correos electrónicos
  • Nombre de origen - valor "De" que verán sus destinatarios

Después de hacer clic en APLICAR, Octoboard completará los registros DNS que deberán agregarse a la configuración de su dominio. Haga clic en los botones "Copiar al portapapeles" para copiar los valores y enviarlos a su administrador de sitio web. Su administrador podrá modificar los registros DNS por usted.

Una vez que se hayan agregado los registros DNS, puede verificar la configuración haciendo clic en el botón "VERIFICAR REGISTROS DE DOMINIO". Si la configuración se ha aplicado correctamente, verá íconos verdes que confirman la configuración. Su configuración de correo electrónico se guardará en Octoboard solo si se han agregado y validado los nuevos registros DNS.
Puede tomar hasta 48 horas para que los cambios DNS se propaguen. Si los cambios no son visibles, verifique la interfaz de configuración en unas pocas horas y haga clic en el botón "VERIFICAR REGISTROS DE DOMINIO" nuevamente.
Hosted email service configuration

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se vería la configuración correcta si su dominio está utilizando el servicio Cloudflare. Esto puede variar de un servicio a otro. Su administrador web sabría cómo configurar los registros DNS en su dominio.

Dns configuration for hosted service

Cómo probar el envío de correos electrónicos

Para probar la configuración personalizada de correo electrónico, haga clic en el botón ENVIAR PRUEBA en la pestaña Plantillas de correo electrónico. Los correos electrónicos de prueba se enviarán a la dirección de correo electrónico que indicó en el cuadro de edición Correo electrónico de prueba. Tenga en cuenta que los correos electrónicos de prueba se envían solo a direcciones de correo electrónico verificadas. Siempre puede crear un usuario de prueba en el sistema y verificar su correo electrónico. Si la prueba es exitosa, Octoboard le mostrará una nota de confirmación y recibirá un mensaje de correo electrónico en su bandeja de entrada.

Configuración de plantillas de correo electrónico estándar

Las plantillas personalizadas y la configuración del servidor de correo electrónico son funciones premium. Están disponibles para clientes en los planes Octoboard para Equipos de Negocios y Octoboard para Equipos de Agencias.

Octoboard plataforma envía los siguientes tipos de correos electrónicos a los clientes que puedes configurar:

  • VERIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO - Enviado cuando se crea una nueva cuenta o se invita a un nuevo cliente a la plataforma
  • RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA - Enviado cuando los usuarios olvidan sus contraseñas
  • AUTORIZACIÓN CADUCADA - Se requiere autorización de inicio de sesión
  • CORREO ELECTRÓNICO DE INSIGHTS - Correo electrónico de Insights regulares enviado a los clientes
  • INFORME DE AUDITORÍA DE SEO - Utilizado en Formularios de SEO incrustados para entregar auditorías de SEO
  • NOTIFICACIÓN DE LIDERAZGO DE AUDITORÍA SEO - Se utiliza cada vez que se genera un Lead de Auditoría SEO

Algunos de estos correos electrónicos pueden tener un pie de página de correo electrónico, que también se puede configurar en la misma interfaz. Existe una opción desplegable separada para configurar el pie de página del correo electrónico.

Cuando abra CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA > Pestaña CORREO ELECTRÓNICO, verá el siguiente panel de configuración:

Configuring email templates in octoboard

En esta interfaz, puede seleccionar la plantilla de correo electrónico que desea configurar y cambiar cualquier texto. Puede restablecer cualquier plantilla a la configuración original haciendo clic en el botón RESTABLECER.

Para probar la plantilla configurada, haga clic en el botón ENVIAR PRUEBA y se enviará un correo electrónico de prueba a la dirección de correo electrónico que indicó en el cuadro de edición de Correo Electrónico de Prueba. Tenga en cuenta que los correos electrónicos de prueba se envían solo a direcciones de correo electrónico verificadas. Siempre puede crear un usuario de prueba en el sistema y verificar su correo electrónico. Si la prueba es exitosa, Octoboard le mostrará una nota de confirmación y recibirá un mensaje de correo electrónico en su bandeja de entrada. Aquí hay un ejemplo de un correo electrónico de prueba de Insights:

Test insights email in octoboard

Para obtener más información sobre las ideas de datos en Octoboard, lea nuestra publicación en la Base de Conocimientos sobre cómo enviar Ideas automatizadas por correo electrónico y Slack.

Los correos de prueba se envían desde octoboard.com, analytics-report.com o su propio dominio que se puede configurar en la parte superior de la pantalla.

Para obtener una visión general de las opciones y características de marca blanca de Octoboard, por favor lea este tutorial. Ofrecemos plantillas de correo electrónico personalizadas, enlaces de URL de marca blanca, logotipos personalizados, encabezados y pies de página de informes personalizados, portales de clientes de marca blanca, opciones de compartir paneles y informes de marca blanca y otras características como complementos gratuitos en todos nuestros planes premium.