Clientes múltiples, usuarios y accesos a la aplicación
Todos los productos de Octoboard admiten múltiples GRUPOS DE USUARIOS o CLIENTES. Cada GRUPO DE USUARIOS o CLIENTE tiene su propio conjunto de inicio de sesión de aplicación, paneles e informes que solo pueden ser vistos por los usuarios invitados al GRUPO o CLIENTE.
Por defecto, Octoboard tiene solo un GRUPO DE USUARIOS o CLIENTE con solo un administrador (ADMIN). Este usuario ADMIN tiene la dirección de correo electrónico que se especificó cuando se creó su cuenta de Octoboard. Siempre puede cambiar ese usuario, su dirección de correo electrónico o invitar a más administradores al grupo principal.
Los CLIENTES y GRUPOS DE USUARIOS se pueden crear accediendo a Menú Superior Derecho > Administrar Clientes.
Cuando creas una cuenta en Octoboard for Business, puedes agregar varios GRUPOS DE USUARIOS internos independientes (por ejemplo, "Equipo de Desarrollo", "Equipo de Soporte", "Equipo de Marketing" y "Equipo de Finanzas"), agregar informes, paneles de control, accesos de aplicación e invitar a miembros internos del equipo (usuarios) a ver, editar y gestionar paneles de control relevantes para el GRUPO DE USUARIOS.
En Octoboard for Agencies, puedes crear varios CLIENTES ("Boston Real Estate" o "New York Book Store") y agregar paneles de control, informes de marketing automatizados, accesos de aplicación que solo son visibles para CLIENTES individuales.
Los términos GRUPO DE USUARIOS y CLIENTE se utilizarán indistintamente.
Cada CLIENTE que definas en Octoboard tiene un conjunto de inicios de sesión de aplicaciones independientes, paneles, informes y usuarios invitados. Un usuario invitado a un CLIENTE solo puede ver paneles, informes e inicios de sesión de aplicaciones que pertenezcan a ese cliente. Otros CLIENTES no son visibles para ese usuario, a menos que el usuario sea invitado a más de un CLIENTE (es posible invitar al mismo usuario a varios grupos).
Uno de los usuarios invitados siempre es un ADMINISTRADOR que puede administrar a otros usuarios. Puedes invitar a más usuarios o eliminar usuarios, pero no puedes eliminar al último ADMINISTRADOR.
Esta imagen muestra una configuración típica de CLIENTE en Octoboard para Agencias. "AGENCIA CREATIVA" es el GRUPO DE USUARIOS predeterminado que representa a la propia Agencia. "Boston Real Estate" y "New York Book Store" son dos CLIENTES creados en la cuenta por el administrador de AGENCIA CREATIVA. A cada CLIENTE se le asignó un ADMINISTRADOR y ha invitado a usuarios.
Octoboard admite 3 tipos de roles de usuario. Difieren en lo que pueden hacer en Octoboard. Esta es una breve descripción de cada rol:
VISOR puede (a) ver las URL del panel público, (b) modificar la configuración de visualización del panel (TV vs escritorio).
EXPERTO puede hacer todo lo que los espectadores pueden hacer, además de: (c) crear, eliminar, modificar paneles, (d) administrar accesos de aplicación, (e) crear plantillas públicas que se comparten entre grupos de usuarios, (f) publicar paneles en grupos de usuarios / clientes, (g) crear, modificar, eliminar, programar y enviar informes.
ADMINISTRADOR puede hacer todo lo que los Expertos pueden hacer, además de: (h) asignar nuevos administradores a sus propios grupos de usuarios, (i) crear, modificar, eliminar grupos de usuarios, (j) agregar, eliminar usuarios de sus propios grupos de usuarios / clientes.
El/los administrador(es) del grupo principal (grupo predeterminado creado en su cuenta de Octoboard) pueden crear, modificar, eliminar usuarios en todos los demás grupos del sistema.
ADMIN de un cliente puede invitar a más usuarios para ver o gestionar paneles e informes para ese cliente. Para invitar a un nuevo usuario, vaya a "Menú superior derecho > Gestionar clientes > Pestaña Miembros".
Especifique la dirección de correo electrónico del usuario y haga clic en el botón "ENVIAR INVITACIÓN".
El nuevo usuario recibirá un correo electrónico invitándolo al cliente de Octoboard. Se le pedirá al nuevo usuario que ingrese una nueva contraseña. Cuando el usuario acceda a Octoboard, solo verá los paneles e informes del cliente(s) o grupo(s) de usuarios a los que fue invitado.
Siempre puede establecer el rol adecuado para el nuevo usuario - ADMIN, EXPERTO o VISOR - para controlar lo que el nuevo usuario puede hacer en Octoboard. Los roles se pueden cambiar en cualquier momento posterior por el administrador del cliente o grupo de usuarios.
Los inicios de sesión de la aplicación se crean para cada cliente de forma independiente por ADMINISTRADORES o EXPERTOS. Por razones de seguridad, los inicios de sesión solo son visibles dentro de un cliente. Esto tiene sentido ya que, de lo contrario, los usuarios de "Boston Real Estate" podrían ver métricas, paneles e informes generados para "New York Book Store".
Para ver los inicios de sesión de la aplicación disponibles, vaya al elemento de menú Menú Izquierdo > Conexiones.
