Usando las características de etiqueta blanca en Octoboard
Puede configurar Octoboard para que funcione completamente con etiqueta blanca. Esta publicación de la Base de Conocimientos describe nuestras opciones de etiqueta blanca.
- Logos y textos personalizados (informes) - cargue sus logotipos, defina los textos de encabezado y pie de página en informes y cualquier widget de datos.
- Plantillas de correo electrónico personalizadas (invitaciones) - define una plantilla de correo electrónico personalizada para invitar a clientes, enviar informes automatizados de IA
- Dirección de correo electrónico personalizada - envía todos los correos electrónicos desde tu dominio utilizando un servidor SMTP personalizado o el servicio de correo electrónico de alojamiento que ofrecemos como parte de la plataforma.
- Enlaces personalizados - los paneles compartidos, las opciones incrustadas y los enlaces URL en todos los correos electrónicos de clientes se pueden configurar para mostrar tu dominio una vez que configures la opción de portal de cliente de marca blanca.
- Marca de marca personalizada para paneles compartidos y pantallas de inicio de sesión del portal de cliente de marca blanca - muestra colores y logotipos personalizados en los paneles compartidos y en la pantalla de inicio de sesión del portal de cliente de marca blanca.
- Dominio personalizado para portales de clientes - permite que tus clientes o miembros del equipo accedan a los datos desde un portal de clientes con tu marca. La URL del portal, la pantalla de inicio de sesión y todos los enlaces mostrarán tu dominio.
Las siguientes secciones cubren estas opciones con más detalle.
Cuando creas y envías informes a tus clientes o miembros del equipo, puedes configurarlos para que no contengan encabezados estándar, pies de página, imágenes de informes o mensajes de correo electrónico de Octoboard. Esta configuración se realiza en el panel "Informes > Marca blanca" que se muestra a continuación:
Puedes tener diferentes configuraciones por informe. Cuando creas un nuevo informe, se aplicará la configuración que hayas configurado previamente (o la configuración predeterminada).
Si desea enviar los informes automáticamente, puede configurar los correos electrónicos para que se envíen desde octoboard.com o desde su propio dominio. Hay cuatro opciones que puede utilizar para configurar los dominios de correo electrónico. Siga los enlaces a continuación para obtener más información sobre cada alternativa:
- Enviar correos electrónicos usando su servidor SMTP personalizado - una opción que se adapta a las empresas que tienen su propio servidor SMTP. Su dominio enviará los correos electrónicos, pero es posible que no funcione muy bien si está enviando muchos mensajes y su empresa está utilizando el servicio de Gmail.
- Enviar correos electrónicos usando nuestro servicio de correo electrónico alojado - una opción que ofrece una mayor capacidad de entrega en comparación con el servidor SMTP anterior, pero requiere la configuración de la configuración de su dominio web, como los registros CNAME y MX.
Una vez que haya configurado su mecanismo de envío de correo electrónico, puede modificar las plantillas de correo electrónico predeterminadas que se utilizan para muchos tipos diferentes de correo electrónico: notificaciones de fallos de conexión, invitaciones de usuarios finales, información automatizada de IA, mensajes de restablecimiento de contraseña y otros.
Lea el siguiente tutorial para obtener más información sobre los diferentes tipos de plantillas y cómo configurarlas.
Las plantillas de correo electrónico y el mecanismo de envío de correo electrónico se configuran una vez para su cuenta.
Si configuras tu portal de cliente de etiqueta blanca, todos los enlaces URL en tus mensajes de correo electrónico se cambiarán para apuntar a tu dominio. Asegúrate de tener tu configuración de CNAME funcional en todo momento, o tus destinatarios no podrán hacer clic en los enlaces URL dentro de tus correos electrónicos. El portal de cliente de etiqueta blanca se discute en la siguiente sección.
El portal del cliente de marca blanca es una excelente manera de ofrecer acceso a las funciones de visualización de datos a sus clientes y miembros del equipo. Cuando se configure el portal, tendrá una pantalla de inicio de sesión del portal con la URL de su dominio, los colores de su marca y en su idioma. Todos los enlaces de Octoboard en la comunicación por correo electrónico y dentro de la aplicación llevarán a su dominio, pero seguirán siendo proporcionados por Octoboard. Para los usuarios que inicien sesión con el rol de espectador, todas las referencias a Octoboard se eliminarán de la aplicación.
Para obtener más detalles sobre cómo configurar el portal del cliente de etiqueta blanca, por favor siga este enlace. Para obtener más información sobre los roles de usuario y la gestión multiusuario en Octoboard, por favor lea este tutorial.
Solo necesitas configurar el portal del cliente una vez para toda tu cuenta de Octoboard. El portal ofrecerá una URL de subdominio como https://portal.tudominio.com. Tus clientes finales o miembros del equipo podrán iniciar sesión y acceder a los paneles e informes.
Hay muchas formas de compartir tus vistas de datos de Octoboard con clientes finales y miembros del equipo. Todas ellas se discuten en el siguiente tutorial. Dos de las opciones: paneles compartidos y portales de clientes de marca blanca, pueden hacer uso de la función de personalización de marca que se discute aquí.
Las opciones de marca se configuran una vez por organización o cliente de Octoboard y se pueden acceder desde el Menú Izquierdo > Clientes > Marca:
Para configurarlo en un panel compartido, asegúrese de utilizar la opción al hacerlo compartido:
¿Existen limitaciones con las opciones de etiqueta blanca?
Cuando estás creando conexiones a plataformas en la nube como Facebook o Google, verás una pantalla emergente que mostrará el nombre de nuestra aplicación - Octoboard. No podemos modificar este nombre ya que es un requisito de Facebook, Google y otros sistemas que insisten en que el cliente final debe saber qué aplicación está utilizando su API de datos. Por eso recomendamos que invites a tus clientes finales como Espectadores. Los Espectadores no pueden crear nuevas conexiones y no verán las ventanas de conexión con la marca Octoboard.
Nuestro enlace de soporte en la parte inferior izquierda de la pantalla se desactivará cuando los espectadores accedan a la aplicación a través del inicio de sesión del portal. Esto se debe a que los tickets de soporte requieren el uso del dominio de Octoboard. El enlace de soporte será visible si estás accediendo a la plataforma desde el dominio de Octoboard.
Cuando se utilizan opciones de envío de correo electrónico como SMTP, el envío de los correos electrónicos puede fallar si cambian los detalles de inicio de sesión de SMTP. Si esto sucede, enviaremos una notificación por correo electrónico a tu administrador desde el dominio octoboard.com.
Si envías demasiados correos electrónicos demasiado rápido (si tu buzón de correo electrónico aún no está "calentado"), los servicios de correo electrónico como Google pueden bloquear tus correos electrónicos enviados desde un servidor SMTP personalizado.
