Configuration des zones du tableau de bord
La plateforme Octoboard est livrée avec plus de 300 modèles de données entièrement personnalisables pour la création de rapports, de tableaux de bord en ligne et de portails clients. Les modèles facilitent l'organisation des données par nos clients et l'affichage des informations pertinentes provenant de plus de 70 applications cloud avec lesquelles nous intégrons.
Nous avons créé des variations de modèles pour les rapports et séparément pour les tableaux de bord. Cela est dû au fait que les informations affichées dans un tableau de bord de télévision de bureau, par exemple, doivent être formatées différemment de lorsqu'elles sont affichées dans un rapport sur une page A4 imprimée.
Lorsque vous ouvrez Octoboard pour la première fois, vous êtes présenté avec une sélection de modèles de tableau de bord. Nous organisons les modèles de tableau de bord en ligne dans des zones de modèle telles que WEB ANALYTICS, SOCIAL, EMAIL MARKETING et autres. Cette image montre vos zones par défaut :
Quand vous cliquez sur l'une des zones, vous verrez une sélection de tableaux de bord parmi lesquels choisir. Vous et vos clients pouvez connecter des applications cloud immédiatement et commencer à afficher des données. Voici un exemple de modèles de tableau de bord qui ont été sélectionnés pour affichage sous la zone ANALYSE WEB :
Notez que les tableaux de bord "Trafic du site web", "Emplacements", "Canaux" et autres sont pré-créés et regroupés sous la zone ANALYSE WEB.
Pour connecter un tableau de bord à vos données, utilisez le BOUTON DE CONNEXION en haut de l'écran et ajoutez votre identifiant d'application (voir l'icône en haut de l'écran sur l'image ci-dessus). Cela invoquera le panneau de connexion aux applications.
Les zones de modèle sont une fonctionnalité très puissante car elles organisent les données de manière agréable pour vous. Par défaut, les zones de modèle contiennent des données provenant de plus de 60 applications cloud. Un client individuel n'en utilise jamais toutes. Vous pouvez aider vos clients à organiser leurs données en limitant le nombre de modèles en fonction des applications qu'ils utilisent.
Ce tutoriel explique comment configurer, renommer les zones et ajouter, supprimer et modifier des modèles.
Pour accéder à la configuration de la zone de modèle, utilisez le bouton plus en haut à droite.
En cliquant sur ce bouton, vous ouvrirez le panneau de configuration de la zone où les modèles peuvent être modifiés et configurés.
Notez les boutons à côté du nom de la zone WEB ANALYTICS. En cliquant dessus, vous pouvez faire ce qui suit :
- Renommer la zone
- Déplacer la séquence de la zone
- Masquer ou supprimer des zones (vous ne pouvez pas supprimer la dernière zone de la liste)
Pour appliquer les modifications, utilisez le bouton ENREGISTRER LES MODIFICATIONS. Et pour restaurer la configuration par défaut de la zone, cliquez sur le bouton "Réinitialiser la configuration".
Si votre client n'utilise pas d'applications de marketing par e-mail, masquez ou supprimez simplement la zone EMAIL MARKETING de la liste. Vous pouvez placer la zone SOCIAL au-dessus de WEB ANALYTICS en cliquant sur le bouton "DESCENDRE" à côté de WEB ANALYTICS.
Il est très facile de modifier le regroupement des modèles de tableau de bord sous une zone. Cliquez sur n'importe quel bouton affiché sur l'image suivante ou faites glisser les titres des modèles pour changer la séquence des modèles.
Les opérations suivantes sont possibles :
- Renommer le modèle
- Masquer ou supprimer le modèle
- Changer la séquence du modèle en faisant glisser les titres avec la souris
Comme précédemment, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut en utilisant le bouton "Réinitialiser la configuration" ou annuler toutes les modifications en cliquant sur le bouton ANNULER ci-dessous. Notez que vous pouvez masquer les modèles et les supprimer de l'affichage dans le panneau Zones et Tableaux de bord en désélectionnant la case à cocher "Afficher les modèles masqués".
Si vous avez supprimé un modèle par erreur, vous pouvez toujours le réajouter. Vous pouvez également ajouter plusieurs modèles (les mêmes modèles, si nécessaire) et leur donner des noms différents. Pour ce faire, utilisez le bouton AJOUTER UN MODÈLE sous la zone sélectionnée.
Sur cette image, vous ajoutez un modèle de marketing par e-mail ActiveCampaign à la zone MARKETING PAR E-MAIL.
Le tutoriel est maintenant terminé. Vous savez maintenant comment masquer, supprimer et modifier des zones et des modèles, comment ajouter de nouveaux modèles et restaurer les configurations par défaut.
Pour en savoir plus sur la façon dont les zones et les tableaux de bord peuvent être utilisés pour configurer plusieurs emplacements Google My Business, consultez ce tutoriel.
