Sous-domaines en marque blanche : Création de portails clients
Vous pouvez créer des tableaux de bord et des rapports et les utiliser pour construire des portails clients sur votre propre site web. Avec Octoboard, vous pouvez créer une page de connexion sur un sous-domaine de votre site web, par exemple : client-portal.votresite.com. Toutes les références à Octoboard seront supprimées. Les clients bénéficieront d'une transition transparente de votre site vers les sous-domaines alimentés par Octoboard avec des connexions en marque blanche.
Les sous-domaines en marque blanche sont une fonctionnalité gratuite disponible dans tous les comptes premium Octoboard. Le sous-domaine est configuré dans les paramètres du COMPTE. Pour configurer cette fonctionnalité, veuillez suivre ces 3 étapes : MENU DE GAUCHE > COMPTE > CONFIGURATION DU COMPTE > PORTAIL CLIENT. Suivez ces 3 étapes pour l'activer :
ÉTAPE 1 : Créez un enregistrement DNS 'CNAME' en utilisant votre domaine personnalisé et pointez-le vers 'app.octoboard.com' ou 'agency.octoboard.com'.
Il existe un certain nombre de tutoriels Youtube qui montrent comment configurer CNAME. Vérifiez que votre configuration CNAME fonctionne en visitant ce lien : https://dnschecker.org/#CNAME
Lorsque vous définissez votre sous-domaine, assurez-vous d'exclure "www." de celui-ci. Par exemple, "https://www.reports.mywebsite.com" est incorrect, la valeur correcte dans ce cas est "https://reports.mywebsite.com".
ÉTAPE 2. Attendez que les modifications DNS se propagent et utilisez dnschecker.org pour le vérifier.
Assurez-vous que dnschecker.org montre que votre sous-domaine pointe vers app.octoboard.com ou agency.octoboard.com avant de passer à l'ÉTAPE 3. Octoboard n'a aucun contrôle sur la configuration CNAME de votre domaine. Tant que vous ne voyez pas la carte DNS Checker en vert, Octoboard ne peut rien faire car aucun trafic web n'atteint nos serveurs. Dans le cadre de la configuration du portail, notre plateforme émet un certificat SSL pour votre domaine. Cela se fait automatiquement et prend quelques heures. Octoboard ne délivrera un certificat que si votre CNAME est correctement configuré. Donc, assurez-vous que dnschecker.org fonctionne avant d'essayer de vous connecter à votre nouveau portail.
ÉTAPE 3. Attendez et vérifiez que votre nouveau sous-domaine affiche la connexion à l'application Octoboard.
Si après 24 heures vous avez toujours un message d'erreur ci-dessus, veuillez contacter le support Octoboard et nous vérifierons votre configuration. Veuillez inclure votre adresse e-mail de compte et les détails du sous-domaine. Nous effectuerons des vérifications automatisées pour vous et vous répondrons par e-mail.
Si vous souhaitez envoyer un lien vers votre portail dans une langue différente, utilisez le paramètre "lang" à la fin de l'URL lors de la partage du lien. Par exemple, https://client-portal.yourwebsite.com?lang=es affichera votre portail en espagnol. Les langues disponibles sont : Anglais (en), Espagnol (es), Portugais (pt), Italien (it), Allemand (de), Néerlandais (nl) et Français (fr).
Pour plus d'informations sur le partage de données dans Octoboard, veuillez lire notre tutoriel Partager des données avec des clients et des équipes internes
