Clients multiples, utilisateurs et connexions d'applications multiples
Tous les produits Octoboard prennent en charge plusieurs GROUPES D'UTILISATEURS ou CLIENTS. Chaque GROUPE D'UTILISATEURS ou CLIENT dispose de ses propres connexions d'application, tableaux de bord et rapports qui ne peuvent être consultés que par les utilisateurs invités au GROUPE ou CLIENT.
Par défaut, Octoboard ne dispose que d'un seul GROUPE D'UTILISATEURS ou CLIENT avec un seul administrateur (ADMIN). Cet utilisateur ADMIN a l'adresse e-mail spécifiée lors de la création de votre compte Octoboard. Vous pouvez toujours modifier cet utilisateur, son adresse e-mail ou inviter d'autres administrateurs au groupe principal.
Les CLIENTS et GROUPES D'UTILISATEURS peuvent être créés en accédant à Menu en haut à droite > Gérer les clients.
When you create an account in Octoboard for Business, you can add several independent internal USER GROUPS (for example, "Development Team", "Support Team", "Marketing Team" and "Finance Team"), add reports, dashboards, application logins and invite internal team members (users) to view, edit and manage dashboards relevant to the USER GROUP.
In Octoboard for Agencies, you can create several CLIENTS ("Boston Real Estate" or "New York Book Store") and add dashboards, automated marketing reports, application logins that are only visible to individual CLIENTS.
Terms USER GROUP and CLIENT will be used interchangeably.
Chaque CLIENT que vous définissez dans Octoboard a un ensemble de connexions d'application indépendantes, de tableaux de bord, de rapports et d'utilisateurs invités. Un utilisateur invité à un CLIENT ne peut voir que les tableaux de bord, les rapports et les connexions d'application qui appartiennent à ce client. Les autres CLIENTS ne sont pas visibles pour cet utilisateur, sauf si l'utilisateur est invité à plus d'un CLIENT (il est possible d'inviter le même utilisateur à plusieurs groupes).
L'un des utilisateurs invités est toujours un ADMIN qui peut gérer les autres utilisateurs. Vous pouvez inviter d'autres utilisateurs ou supprimer des utilisateurs, mais vous ne pouvez pas supprimer le dernier ADMIN.
Cette image montre une configuration CLIENT typique dans Octoboard pour les Agences. "CREATIVE AGENCY" est le groupe d'utilisateurs par défaut qui représente l'Agence elle-même. "Boston Real Estate" et "New York Book Store" sont deux CLIENTS créés dans le compte par l'administrateur de CREATIVE AGENCY. Chaque CLIENT s'est vu attribuer un ADMIN et a invité des utilisateurs.
Octoboard prend en charge 3 types de rôles d'utilisateurs. Ils diffèrent par ce qu'ils peuvent faire dans Octoboard. Voici une brève description de chaque rôle :
VIEWER peut (a) afficher les URL des tableaux de bord publics, (b) modifier les paramètres d'affichage du tableau de bord (TV vs bureau).
EXPERT peut tout faire que les Spectateurs peuvent faire, en plus de : (c) créer, supprimer, modifier des tableaux de bord, (d) gérer les connexions d'application, (e) créer des modèles publics partagés entre les groupes d'utilisateurs, (f) publier des tableaux de bord pour les groupes d'utilisateurs / clients, (g) créer, modifier, supprimer, planifier et envoyer des rapports.
ADMIN peut tout faire que les Experts peuvent faire, en plus de : (h) attribuer de nouveaux administrateurs à leurs propres groupes d'utilisateurs, (i) créer, modifier, supprimer des groupes d'utilisateurs, (j) ajouter, supprimer des utilisateurs de leurs propres groupes d'utilisateurs / clients.
L'administrateur (ou les administrateurs) du groupe principal (groupe par défaut créé dans votre compte Octoboard) peut créer, modifier, supprimer des utilisateurs dans tous les autres groupes du système.
ADMIN d'un client peut inviter d'autres utilisateurs à consulter ou gérer des tableaux de bord et des rapports pour ce client. Pour inviter un nouvel utilisateur, allez dans "Menu en haut à droite > Gérer les clients > Onglet Membres".
Spécifiez l'adresse e-mail de l'utilisateur et cliquez sur le bouton "ENVOYER UNE INVITATION".
Le nouvel utilisateur recevra un e-mail l'invitant à rejoindre le client Octoboard. Le nouvel utilisateur sera invité à créer un nouveau mot de passe. Lorsque l'utilisateur accède à Octoboard, il ne voit que les tableaux de bord et les rapports du(des) client(s) ou du(des) groupe(s) d'utilisateurs auxquels il a été invité.
Vous pouvez toujours définir le rôle approprié pour le nouvel utilisateur - ADMIN, EXPERT ou VIEWER - afin de contrôler ce qu'il peut faire dans Octoboard. Les rôles peuvent être modifiés à tout moment ultérieur par l'administrateur du client ou du groupe d'utilisateurs.
Les connexions d'application sont créées pour chaque client indépendamment par les ADMINS ou les EXPERTS. Pour des raisons de sécurité, les connexions ne sont visibles que dans un client. Cela a du sens, sinon les utilisateurs de "Boston Real Estate" pourraient voir les métriques, les tableaux de bord et les rapports générés pour "New York Book Store".
Pour voir les connexions d'application disponibles, allez dans le menu Menu de gauche > Connexions.
