Utilisation des fonctionnalités de marque blanche dans Octoboard
Vous pouvez configurer Octoboard pour qu'il fonctionne entièrement en marque blanche. Ce post de la base de connaissances décrit nos options de marque blanche.
- Logos et textes personnalisés (rapports) - téléchargez vos logos, définissez les textes d'en-tête et de pied de page dans les rapports et les widgets de données.
- Modèles d'email personnalisés (invitations) - définissez un modèle d'email personnalisé pour inviter des clients, envoyer des informations automatisées sur l'IA
- Adresse email personnalisée - envoyez tous les emails depuis votre domaine en utilisant soit un serveur SMTP personnalisé, soit le service d'email d'hébergement que nous proposons dans le cadre de la plateforme.
- Liens personnalisés - les tableaux de bord partagés, les options intégrées et les liens URL dans tous les emails clients peuvent être configurés pour afficher votre domaine une fois que vous avez configuré l'option de portail client en marque blanche.
- Personnalisation de la marque pour les tableaux de bord partagés et les écrans de connexion du portail en marque blanche - affichez des couleurs et des logos personnalisés dans les tableaux de bord partagés et sur l'écran de connexion du portail client en marque blanche.
- Domaine personnalisé pour les portails clients - permettez à vos clients ou membres de l'équipe d'accéder aux données à partir d'un portail client personnalisé. L'URL du portail, l'écran de connexion et tous les liens afficheront votre domaine.
Les sections suivantes couvrent ces options plus en détail.
Lors de la création et de l'envoi de rapports à vos clients ou membres de l'équipe, vous pouvez les configurer de manière à ce qu'ils ne contiennent aucun en-tête standard, pied de page, image de rapport ou message électronique Octoboard. Cette configuration est effectuée dans le panneau "Rapports > Marque blanche" illustré ci-dessous :
Vous pouvez avoir différentes configurations par rapport. Lorsque vous créez un nouveau rapport, la configuration que vous avez précédemment configurée (ou celle par défaut) sera appliquée.
Si vous souhaitez envoyer les rapports automatiquement, vous pouvez configurer les e-mails à envoyer depuis octoboard.com ou depuis votre propre domaine. Il existe quatre options que vous pouvez utiliser pour configurer les domaines d'e-mail. Suivez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur chaque alternative :
- Envoyer des e-mails depuis octoboard.com - une option qui exposera le domaine octoboard.com. Vos destinataires sauront que c'est octoboard.com qui envoie les e-mails.
- Envoyer des e-mails depuis analytics-report.com - une option qui utilise un domaine "neutre" qui ne mène pas à octoboard.com.
- Envoyer des emails en utilisant votre serveur SMTP personnalisé - une option qui convient aux entreprises qui ont leur propre serveur SMTP. Votre domaine enverra les emails, mais cela peut ne pas fonctionner très bien si vous envoyez beaucoup de messages et que votre entreprise utilise le service Gmail.
- Envoyer des emails en utilisant notre service d'email hébergé - une option qui offre une meilleure délivrabilité par rapport au serveur SMTP ci-dessus, mais nécessite la configuration des paramètres de votre domaine web tels que les enregistrements CNAME et MX.
Once you have configured your email sending mechanism, you can then modify default email templates that are used for many different email types: connection failure notifications, end-user invitations, automated AI insights, password reset messages and others.
Read the following tutorial to find out more about different template types and how to configure them.
Email templates and the email sending mechanism are configured once for your account.
Si vous configurez votre portail client en marque blanche, tous les liens URL dans vos messages électroniques seront modifiés pour pointer vers votre domaine. Assurez-vous d'avoir une configuration CNAME fonctionnelle en tout temps, sinon vos destinataires ne pourront pas cliquer sur les liens URL à l'intérieur de vos emails. Le portail client en marque blanche est discuté dans la section suivante.
Le portail client en marque blanche est un excellent moyen d'offrir à vos clients et membres de l'équipe un accès aux fonctionnalités de visualisation des données. Lorsque le portail est configuré, vous aurez un écran de connexion au portail avec l'URL de votre domaine, les couleurs de votre marque et dans votre langue. Tous les liens Octoboard dans les communications par e-mail et dans l'application mèneront à votre domaine, mais seront toujours fournis par Octoboard. Pour les utilisateurs qui se connectent avec le rôle de spectateur, toutes les références à Octoboard seront supprimées de l'application.
Pour plus de détails sur la configuration du portail client en marque blanche, veuillez suivre ce lien. Pour en savoir plus sur les rôles d'utilisateur et la gestion multi-utilisateurs dans Octoboard, veuillez lire ce tutoriel.
Vous n'avez besoin de configurer le portail client qu'une seule fois pour l'ensemble de votre compte Octoboard. Le portail offrira une URL de sous-domaine telle que https://portal.yourdomain.com. Vos clients finaux ou membres de l'équipe pourront ensuite se connecter et accéder aux tableaux de bord et aux rapports.
Il existe de nombreuses façons de partager vos vues de données Octoboard avec vos clients finaux et les membres de votre équipe. Elles sont toutes discutées dans le tutoriel suivant. Deux des options - les tableaux de bord partagés et les portails clients en marque blanche - peuvent utiliser la fonctionnalité de personnalisation de la marque discutée ici.
Les options de branding sont configurées une fois par organisation ou client Octoboard et sont accessibles depuis le menu de gauche > Clients > Branding :
Pour le configurer pour un tableau de bord partagé, assurez-vous d'utiliser l'option lors de la création d'un tableau de bord partagé :
Y a-t-il des limitations avec les options de marque blanche ?
Lorsque vous créez des connexions vers des plateformes cloud telles que Facebook ou Google, vous verrez une fenêtre contextuelle qui affichera le nom de notre application - Octoboard. Nous ne pouvons pas modifier ce nom car c'est une exigence de Facebook, Google et d'autres systèmes qui insistent pour que le client final sache quelle application utilise leur API de données. C'est pourquoi nous vous recommandons d'inviter vos clients finaux en tant que Spectateurs. Les Spectateurs ne peuvent pas créer de nouvelles connexions et ne verront pas les fenêtres de connexion avec la marque Octoboard.
Notre lien de support en bas à gauche de l'écran sera désactivé lorsque les spectateurs accèdent à l'application via la connexion au portail. Cela est dû au fait que les tickets de support nécessitent l'utilisation du domaine Octoboard. Le lien de support sera visible si vous accédez à la plateforme à partir du domaine Octoboard.
Lors de l'utilisation des options d'envoi par e-mail telles que SMTP, l'envoi des e-mails peut échouer si les détails de connexion SMTP changent. Si cela se produit, nous enverrons à votre administrateur une notification par e-mail depuis le domaine octoboard.com.
Si vous envoyez trop d'e-mails trop rapidement (si votre boîte e-mail n'est pas encore "chauffée"), des services de messagerie tels que Google peuvent bloquer vos e-mails envoyés depuis un serveur SMTP personnalisé.
