Rapporto di analisi: Metriche chiave di Salesforce. Automatizzato dalla piattaforma di reporting Octoboard.

SOFTWARE DI REPORT FINANZIARIO / METRICHE CHIAVE SALESFORCE

Introduzione: Il Potere del Report di Panoramica di Salesforce

Salesforce si è affermato come una solida piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti, dei flussi di vendita e delle iniziative di marketing. Tuttavia, per molte agenzie di marketing, i dati memorizzati in Salesforce rimangono spesso un giacimento inesplorato. Ecco dove entra in gioco Octoboard. Automatizzando i Report di Panoramica di Salesforce attraverso la piattaforma di Analisi di Marketing di Octoboard, le agenzie possono risparmiare innumerevoli ore e migliorare significativamente la qualità dei loro report. Questo post sul blog vi guiderà attraverso le metriche chiave che possono aiutare le agenzie di marketing a mostrare i loro successi e a ottenere risultati.



Metriche Essenziali per Mostrare il Tuo Lavoro

Offerte Salesforce per Fonte e Fase

Capire da dove provengono i tuoi affari e a che punto sono è essenziale per ottimizzare il tuo imbuto di marketing. Deals by Source offre intuizioni sull'efficacia dei diversi canali di marketing, mentre Deals by Stage dà un'istantanea di quanto bene stai convertendo i prospect in clienti.

Leads di Salesforce per origine e stato

I lead sono il sangue vitale di qualsiasi agenzia di marketing. Conoscere l'origine dei tuoi lead può aiutarti a investire in canali che producono il ROI più alto. Allo stesso modo, conoscere lo stato dei tuoi lead ti aiuta a capire cosa funziona e cosa deve essere modificato nelle tue strategie di coinvolgimento.



Trattative di Salesforce vinte e perse

Questa metrica è fondamentale per molti clienti. Comprendendo il rapporto tra affari vinti e persi, le agenzie possono prendere decisioni informate su dove investire tempo e risorse.

Principali affari aperti e ultimi affari vinti su Salesforce

Conoscere i tuoi principali affari aperti e le caratteristiche degli ultimi affari vinti può offrire spunti d'azione sul comportamento e le esigenze dei clienti. Queste metriche possono aiutarti a concentrare i tuoi sforzi sulle opportunità più promettenti.

Proprietari delle opportunità su Salesforce e migliori rappresentanti di vendita

Comprendere chi è responsabile di cosa nella tua organizzazione è fondamentale per la responsabilità e il miglioramento. Evidenziare i tuoi migliori rappresentanti di vendita può aumentare il morale e incoraggiare una cultura di eccellenza.

Entrate di Salesforce e Pipeline di entrate

Le cifre di fatturato sono forse gli indicatori di successo più diretti. Un solido flusso di fatturato garantisce che l'agenzia abbia un sano flusso di affari futuri.



Perché automatizzare i report di Salesforce con Octoboard?

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo della piattaforma di analisi di marketing Octoboard è il tempo risparmiato sulla segnalazione. Automatizzando la generazione e la diffusione dei Rapporti di Panoramica Salesforce, le agenzie possono liberare ore che possono essere meglio spese in iniziative creative e strategiche. Inoltre, l'automazione garantisce la coerenza ed elimina il rischio di errore umano.

Condivisione programmata dei report per una maggiore visibilità

Octoboard ti permette di programmare questi report automatizzati su base settimanale o mensile. L'invio di report regolari e ricchi di dati a team di marketing o clienti di agenzie aumenta la trasparenza e fornisce una visione più chiara degli sforzi di marketing.

Monitoraggio delle Tendenze dei Dati per una Spesa Intelligente

Octoboard va oltre la semplice creazione di report abilitando il monitoraggio delle tendenze dei dati. Utilizzando le intuizioni dei dati di OpenAI per analizzare i dati di Salesforce, Octoboard fornisce informazioni preziose sui modelli di spesa. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, visita Insights sui Dati Automatizzati di Octoboard. Questo livello di scrutinio può aiutare le agenzie a garantire che ogni dollaro speso in pubblicità sia utilizzato efficacemente.



Automatizzare i report di panoramica di Salesforce con la piattaforma di Marketing Analytics di Octoboard non è solo una misura di risparmio di tempo; è un cambiamento di gioco per le agenzie di marketing. Dal suddividere le metriche di performance chiave all'abilitare la presa di decisioni intelligenti attraverso il monitoraggio delle tendenze, i benefici sono multifaccettati. Inizia ad automatizzare i tuoi report oggi e dai alla tua agenzia il vantaggio competitivo che merita.