Creazione di portali clienti con sottodomini white label
Puoi creare dashboard e report e utilizzarli per costruire portali clienti sul tuo sito web. Con Octoboard puoi creare una pagina di accesso su un sottodominio del tuo sito, ad esempio: client-portal.tuosito.com. Tutti i riferimenti a Octoboard verranno rimossi. I clienti avranno un'esperienza di transizione senza soluzione di continuità dal tuo sito ai sottodomini con accesso white label alimentati da Octoboard.
I sottodomini white label sono una funzionalità aggiuntiva gratuita disponibile in tutti gli account premium di Octoboard. Il sottodominio viene configurato nelle impostazioni dell'ACCOUNT. Per configurare questa funzionalità, vai al MENU SINISTRO > ACCOUNT > CONFIGURAZIONE ACCOUNT > PORTALE CLIENTI. Segui questi 3 passaggi per abilitarla:
PASSO 1: Creare un record DNS 'CNAME' utilizzando il tuo Dominio Personalizzato e puntarlo a 'app.octoboard.com' o 'agency.octoboard.com'.
Ci sono una serie di tutorial di Youtube che mostrano come configurare il CNAME. Verifica che la tua configurazione CNAME funzioni visitando questo link: https://dnschecker.org/#CNAME
Quando definisci il tuo sottodominio, assicurati di escludere "www." da esso. Ad esempio, "https://www.reports.mywebsite.com" è sbagliato, il valore corretto in questo caso è "https://reports.mywebsite.com".
PASSO 2. Aspetta che le modifiche DNS si propaghino e utilizza dnschecker.org per verificarlo.
Assicurati che dnschecker.org mostri che il tuo sottodominio punti a app.octoboard.com o agency.octoboard.com prima di procedere con il PASSO 3. Octoboard non ha alcun controllo sulla configurazione CNAME del tuo dominio. Fino a quando non vedrai la mappa del DNS Checker in verde, Octoboard non può fare nulla poiché non ci sono traffico web che raggiunge i nostri server. Come parte dell'impostazione del portale, la nostra piattaforma emette un certificato SSL per il tuo dominio. Questo avviene automaticamente e richiede qualche ora. Octoboard emetterà un certificato solo se il tuo CNAME è configurato correttamente. Quindi assicurati che dnschecker.org funzioni prima di provare ad accedere al tuo nuovo portale.
PASSO 3. Aspetta e controlla che il tuo nuovo sottodominio mostri il login dell'applicazione Octoboard.
Se dopo 24 ore hai ancora un messaggio di errore sopra, per favore contatta il Supporto Octoboard e verificheremo la tua configurazione. Per favore includi il tuo indirizzo email dell'account e i dettagli del sottodominio. Eseguiremo controlli automatizzati per te e risponderemo via email.
Se vuoi inviare un link al tuo portale in una lingua diversa, utilizza il parametro "lang" alla fine dell'URL quando condividi il link. Ad esempio, https://client-portal.yourwebsite.com?lang=es mostrerà il tuo portale in spagnolo. Le lingue disponibili sono: inglese (en), spagnolo (es), portoghese (pt), italiano (it), tedesco (de), olandese (nl) e francese (fr).
Per ulteriori informazioni su come condividere i dati in Octoboard, leggi il nostro tutorial Condivisione dei dati con clienti e team interni.
Per una panoramica delle opzioni e delle funzionalità del marchio bianco di Octoboard, si prega di leggere questo tutorial. Offriamo modelli di email personalizzati, link URL del marchio bianco, loghi personalizzati, intestazioni e piè di pagina personalizzati dei report, portali clienti del marchio bianco, opzioni di condivisione del dashboard e del report del marchio bianco e altre funzionalità come componenti aggiuntivi gratuiti in tutti i nostri piani premium.
