Pianificazione di report automatizzati
È facile configurare la distribuzione automatica di report white label tramite email. Le agenzie digitali e le startup inviano regolarmente report PDF generati per condividere aggiornamenti aziendali e di marketing con clienti e team interni. L'automazione di questa attività ti farà risparmiare molto tempo.
Con Octoboard for Agencies puoi creare un numero illimitato di report, dashboard e invitare un numero illimitato di utenti clienti o membri del tuo staff dell'agenzia per assisterti nella configurazione dei report. Non contiamo quanti report invii. È tutto illimitato. Paghi solo una piccola quota fissa per ogni cliente che la tua agenzia serve con Octoboard. Più report generi per i tuoi clienti, più valore crei, più saranno felici i tuoi clienti!
Questo tutorial mostra come pianificare report automatici.
Puoi creare report da zero o utilizzando uno dei nostri modelli. Octoboard offre anche un REPORT PREDEFINITO che ti permette di attivare e disattivare semplicemente le sezioni del documento PDF. Puoi modificare qualsiasi sezione o parte del report predefinito in seguito.
Per accedere al report predefinito vai a Menu Sinistro > Report > PREDEFINITO come mostrato nell'immagine:
Attiva e disattiva le sezioni del report utilizzando la scheda "STRUTTURA" del report predefinito:
Quante sezioni avere è completamente a tua discrezione. Puoi eliminare, nascondere o creare sezioni completamente nuove nel rapporto. Puoi, ad esempio, creare una sezione vuota e aggiungere nuovi widget uno alla volta o puoi aggiungere una sezione basata su uno dei 200 modelli predefiniti di Octoboard. Utilizza il pulsante "AGGIUNGI SEZIONE" in fondo allo schermo e seleziona il modello e l'applicazione cloud a cui connettersi.
Clicca sulla scheda "ORARIO" nella configurazione del rapporto e imposta l'indirizzo email del cliente e il testo dell'email.
Puoi inserire fino a 5 indirizzi email del cliente separati da una virgola. Per inviare rapporti tramite email, devi assicurarti che l'indirizzo email dell'amministratore del tuo account principale sia verificato con Octoboard.
Successivamente, specifica quando desideri che il rapporto venga inviato. In questo caso è configurato per "Ultimo giorno di ogni mese".
Ora puoi inviare una email di prova con il rapporto generato. Inserisci il tuo indirizzo email nel campo "Email di prova". Dopo aver cliccato su "INVIA", questo è ciò che dovresti ricevere nella tua casella di posta in pochi minuti:
Si prega di notare che se non si configura il proprio server di posta elettronica o i modelli di posta elettronica, tutte le email di report saranno ricevute da un dominio white label indipendente www.analytics-report.com. Il nome della tua attività (CREATIVE AGENCY) viene copiato dal nome dell'organizzazione principale che hai creato in Octoboard. Assicurati di impostarlo sul nome della tua attività. Per farlo, vai su Menu a sinistra > Profilo > Dettagli account > Cambia nome.
È possibile configurare la piattaforma Octoboard per inviare email dal proprio dominio e modificare anche i testi e i piè di pagina predefiniti. Per scoprire come, visita il nostro post sulla Knowledge Base su Come configurare un dominio email personalizzato e modificare i modelli di posta elettronica predefiniti.
Per visualizzare tutti i report creati nel sistema e le relative pianificazioni, vai a Menu di sinistra > Report > Gestisci tutto.
Nella tabella vedrai l'elenco di tutti i report. Puoi eseguire le seguenti azioni per i report selezionati: MODIFICA REPORT, MODIFICA O RIMUOVI PIANIFICAZIONE, SCARICA REPORT e configura le funzionalità WHITE LABEL.
Per una panoramica delle opzioni e delle funzionalità del marchio bianco di Octoboard, si prega di leggere questo tutorial. Offriamo modelli di email personalizzati, collegamenti URL del marchio bianco, loghi personalizzati, intestazioni e piè di pagina personalizzati dei report, portali clienti del marchio bianco, opzioni di condivisione del dashboard e del report del marchio bianco e altre funzionalità come componenti aggiuntivi gratuiti in tutti i nostri piani premium.
