Insluiten: Het toevoegen van white label dashboards aan uw website
U kunt klantendashboards en rapporten op elke pagina van uw website plaatsen door gebruik te maken van de dashboard insluitingsfunctie.
Om insluiting in te stellen, moet u een iFrame-code gebruiken die is gegenereerd door Octoboard en deze op elke pagina van uw website plaatsen waar u klantendashboards of rapporten wilt weergeven. U kunt eenvoudig toegang tot ingesloten dashboards beveiligen door gebruik te maken van een PIN-beveiligingsfunctie van Octoboard of uw eigen inlogimplementatie.
Ingesloten dashboards zijn volledig wit gelabeld - alle verwijzingen naar Octoboard zijn al verwijderd. Voor uw bezoekers en klanten zien ze eruit als een handige functie van uw website - een geweldige data-analysetechnologie. Octoboard zal al het zware werk op de achtergrond doen. Het enige wat u hoeft te doen is de iFrame-code genereren en op uw websitepagina's plaatsen.
iFrame-code wordt gegenereerd per Octoboard-client. Ga naar LINKER MENU > KLANTEN > SELECTEER KLANT > INSLOTTABBLAD.
Gebruik in het inslottabblad de volgende configuratie:
Toegangstype - geef het niveau van toegang aan dat u aan uw klanten wilt geven. Kijker biedt alleen-lezen toegang tot dashboards, terwijl Editor de dashboardconfiguratie kan wijzigen - widgets in dashboards wijzigen, verwijderen, opnieuw positioneren.
Domein is een optionele configuratie. Door uw domein op te geven, voegt u beveiliging toe. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de gegenereerde iFrame-code alleen werkt wanneer deze is ingesloten in uw website.
Weergave schakelaar stelt u in staat om te configureren of u rapporten, dashboards of beide wilt tonen.
Veilige toegang schakelaar stelt u in staat om een 6-cijferige PIN-code op te geven. Gebruikers kunnen alleen dashboards zien als ze de PIN weten en invoeren.
Taal schakelaar stelt de taal in van de weergegeven dashboards en rapporten. Dit heeft invloed op de labels van de tijdsperiode. Als u de titels van de widgets wilt wijzigen, kunt u dit altijd doen door de parameters van de widgets aan te passen (gebruik het snelmenu linksboven van de widgets > Snelle schakeloptie).
Nadat u bovenstaande acties hebt voltooid, kunt u de gegenereerde iFrame-code kopiëren naar het klembord en plakken in de html-code van uw website.
De iFrame-code moet ergens in het
-gedeelte van de html-pagina worden ingevoegd.Voor het insluiten van de code op uw website test u deze op deze openbare pagina https://tinyurl.com/try-embed. Plak de gegenereerde iFrame-code daar, klik op de knop "UITVOEREN" en controleer de resultaten. Zorg er tijdens het testen voor dat u het veld "Domein" hierboven leegmaakt.
Uw klanten zullen het allerlaatste dashboard of rapport in de lijst zien. U kunt altijd bepalen welk element standaard wordt weergegeven. Gebruik de functie slepen en neerzetten van de lijst met rapporten en dashboards om het standaardelement naar de onderkant van de lijst te verplaatsen.
Voor meer informatie over het delen van gegevens in Octoboard, lees alstublieft onze handleiding (Het delen van gegevens met klanten en interne teams)
Absoluut. U kunt dashboards insluiten door een generieke iFrame te maken en deze in uw webpagina's in te voegen. Wordpress is niet anders. U kunt een van de beschikbare Wordpress iFrame-plug-ins gebruiken om Octoboard iFrames in te sluiten.
Je zult een Octoboard aanmeldingsscherm zien tijdens het testen vanwege meerdere sessies die je hebt. Je kunt het negeren omdat je klanten nooit meerdere sessies zullen hebben en het verzoek om te authenticeren niet zullen zien. Je kunt dit geval testen door je ingesloten dashboard te openen in de incognitomodus of in een andere browser met verwijderde cookies.
Dit is omdat u Domein heeft ingevoerd in het configuratiescherm (zie afbeeldingen hierboven). Als u tijdens het testen uw iFrame benadert met behulp van een editor die wordt gehost op een andere website (bijvoorbeeld Wordpress of Wix), krijgt u een "Niet geautoriseerd" bericht van Octoboard. Wij raden u aan om de domeinnaam uit de configuratie te verwijderen tijdens het testen en deze in te stellen op de juiste domeinnaam wanneer u klaar bent om uw ingesloten dashboards vrij te geven.
U kunt uw white label domein niet gebruiken omdat uw CNAME (DNS) records dit niet ondersteunen. U moet agency.octoboard.com of app.octoboard.com gebruiken, afhankelijk van het Octoboard product dat u gebruikt.
