Het creëren van klantenportalen met white label subdomeinen
U kunt dashboards en rapporten maken en deze gebruiken om klantenportals op uw eigen website te bouwen. Met Octoboard kunt u een inlogpagina maken op een subdomein van uw website, bijvoorbeeld: client-portal.yourwebsite.com. Alle verwijzingen naar Octoboard worden verwijderd. Klanten zullen een naadloze overgang ervaren van uw site naar Octoboard-aangedreven subdomeinen met white label inloggegevens.
White label subdomeinen is een gratis add-on functie die beschikbaar is in alle premium Octoboard-accounts. Het subdomein is geconfigureerd in de ACCOUNT-instellingen. Om deze functie te configureren, gaat u naar LINKS MENU > ACCOUNT > ACCOUNTCONFIGURATIE > KLANTENPORTAL. Volg deze 3 stappen om het in te schakelen:
STAP 1: Maak een 'CNAME' DNS-record aan met behulp van uw Aangepaste Domein en wijs het toe aan 'app.octoboard.com' of 'agency.octoboard.com'.
Er zijn een aantal Youtube-tutorials die laten zien hoe u CNAME configureert. Controleer of uw CNAME-configuratie werkt door deze link te bezoeken: https://dnschecker.org/#CNAME
Bij het definiëren van uw subdomein, zorg ervoor dat u "www." ervan uitsluit. Bijvoorbeeld, "https://www.reports.mywebsite.com" is fout, de juiste waarde in dit geval is "https://reports.mywebsite.com".
STAP 2. Wacht tot de DNS-wijzigingen zijn doorgevoerd en gebruik dnschecker.org om dit te verifiëren.
Zorg ervoor dat dnschecker.org laat zien dat uw subdomein verwijst naar app.octoboard.com of agency.octoboard.com voordat u doorgaat naar STAP 3. Octoboard heeft geen controle over de CNAME-configuratie van uw domein. Totdat u de DNS Checker-kaart in het groen ziet, kan Octoboard niets doen omdat er geen websiteverkeer onze servers bereikt. Als onderdeel van de portal-setup geeft ons platform een SSL-certificaat uit voor uw domein. Dit gebeurt automatisch en duurt een paar uur. Octoboard geeft alleen een certificaat uit als uw CNAME correct is geconfigureerd. Zorg er dus voor dat dnschecker.org werkt voordat u probeert in te loggen op uw nieuwe portal.
STAP 3. Wacht en controleer of uw nieuwe subdomein het Octoboard-toepassingsaanmeldingsscherm weergeeft.
Als u na 24 uur nog steeds het bovenstaande foutbericht heeft, neem dan contact op met Octoboard Support en wij zullen uw configuratie verifiëren. Vermeld alstublieft uw account e-mailadres en subdomein gegevens. Wij zullen geautomatiseerde controles voor u uitvoeren en per e-mail reageren.
Als u een link naar uw portal in een andere taal wilt sturen, gebruikt u de "lang" parameter aan het einde van de url bij het delen van de link. Bijvoorbeeld, https://client-portal.yourwebsite.com?lang=es zal uw portal in het Spaans tonen. Beschikbare talen zijn: Engels (en), Spaans (es), Portugees (pt), Italiaans (it), Duits (de), Nederlands (nl) en Frans (fr).
Voor meer informatie over het delen van gegevens in Octoboard, lees alstublieft onze tutorial Gegevens delen met klanten en interne teams.
Voor een overzicht van de Octoboard white label opties en functies, lees alstublieft deze tutorial. We bieden aangepaste e-mail sjablonen, white label url links, aangepaste logo's, aangepaste rapport kop- en voetteksten, white label klantportalen, white label dashboard en rapport deelopties en andere functies als gratis add-ons in al onze premium plannen.
