Meerdere klanten, gebruikers en app-inloggegevens
Alle Octoboard-producten ondersteunen meerdere GEBRUIKERSGROEPEN of KLANTEN. Elke GEBRUIKERSGROEP of KLANT heeft zijn eigen set van applicatie-inloggegevens, dashboards en rapporten die alleen kunnen worden gezien door gebruikers die zijn uitgenodigd voor de GROEP of KLANT.
Standaard heeft Octoboard slechts één GEBRUIKERSGROEP of KLANT met slechts één beheerder (ADMIN). Deze ADMIN-gebruiker heeft het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmaken van uw Octoboard-account. U kunt altijd die gebruiker wijzigen, zijn e-mailadres wijzigen of meer beheerders uitnodigen voor de hoofdgroep.
KLANTEN en GEBRUIKERSGROEPEN kunnen worden gemaakt door toegang te krijgen tot Top-Right Menu > Beheer Klanten.
When you create an account in Octoboard for Business, you can add several independent internal GEBRUIKERSGROEPEN (for example, "Development Team", "Support Team", "Marketing Team" and "Finance Team"), add reports, dashboards, application logins and invite internal team members (users) to view, edit and manage dashboards relevant to the GEBRUIKERSGROEP.
In Octoboard for Agencies, you can create several KLANTEN ("Boston Real Estate" or "New York Book Store") and add dashboards, automated marketing reports, application logins that are only visible to individual KLANTEN.
Terms GEBRUIKERSGROEP and KLANT will be used interchangeably.
Elke KLANT die u definieert in Octoboard heeft een set van onafhankelijke applicatie-inloggegevens, dashboards, rapporten en uitgenodigde gebruikers. Een gebruiker die is uitgenodigd voor een KLANT kan alleen dashboards, rapporten en app-inloggegevens zien die bij die klant horen. Andere KLANTEN zijn niet zichtbaar voor die gebruiker, tenzij de gebruiker is uitgenodigd voor meer dan één KLANT (het is mogelijk om dezelfde gebruiker uit te nodigen voor meerdere groepen).
Een van de uitgenodigde gebruikers is altijd een BEHEERDER die andere gebruikers kan beheren. U kunt meer gebruikers uitnodigen of gebruikers verwijderen, maar u kunt de laatste BEHEERDER niet verwijderen.
Deze afbeelding toont een typische CLIENT-setup in Octoboard voor Agencies. "CREATIVE AGENCY" is de standaard USER GROUP die het bureau zelf vertegenwoordigt. "Boston Real Estate" en "New York Book Store" zijn twee CLIENTS die in het account zijn aangemaakt door de beheerder van CREATIVE AGENCY. Elke CLIENT heeft een ADMIN toegewezen gekregen en heeft gebruikers uitgenodigd.
Octoboard ondersteunt 3 soorten gebruikersrollen. Ze verschillen in wat ze kunnen doen in Octoboard. Dit is de beknopte beschrijving van elke rol:
VIEWER kan (a) openbare dashboard-URL's bekijken, (b) dashboardweergave-instellingen wijzigen (TV vs desktop).
EXPERT kan alles doen wat Viewers kunnen, plus: (c) dashboards maken, verwijderen, wijzigen, (d) applicatie-inloggegevens beheren, (e) openbare sjablonen maken die worden gedeeld tussen gebruikersgroepen, (f) dashboards publiceren naar gebruikersgroepen / klanten, (g) rapporten maken, wijzigen, verwijderen, plannen en verzenden.
ADMIN kan alles doen wat Experts kunnen, plus: (h) nieuwe beheerders toewijzen aan eigen gebruikersgroepen, (i) gebruikersgroepen maken, wijzigen, verwijderen, (j) gebruikers toevoegen, verwijderen uit eigen gebruikersgroepen / klanten.
Beheerder(s) van de hoofdgroep (standaardgroep aangemaakt in uw Octoboard-account) kunnen gebruikers maken, wijzigen, verwijderen in alle andere groepen in het systeem.
ADMIN van een klant kan meer gebruikers uitnodigen om dashboards en rapporten voor die klant te bekijken of te beheren. Om een nieuwe gebruiker uit te nodigen, ga naar "Top Right Menu > Manage Clients > Members Tab".
Specificeer het e-mailadres van de gebruiker en klik op de knop "SEND INVITATION".
De nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail waarin hij wordt uitgenodigd voor de Octoboard-klant. De nieuwe gebruiker wordt gevraagd om een nieuw wachtwoord in te stellen. Wanneer de gebruiker Octoboard opent, ziet hij alleen dashboards en rapporten van de klant(en) of gebruikersgroep(en) waarvoor hij is uitgenodigd.
U kunt altijd de juiste rol instellen voor de nieuwe gebruiker - ADMIN, EXPERT of VIEWER - om te bepalen wat de nieuwe gebruiker kan doen in Octoboard. Rollen kunnen op elk moment later worden gewijzigd door de beheerder van de klant of gebruikersgroep.
Toepassingslogins worden onafhankelijk aangemaakt voor elke klant door ADMINS of EXPERTS. Om veiligheidsredenen zijn logins alleen zichtbaar binnen een klant. Dit is logisch, anders zouden gebruikers van "Boston Real Estate" statistieken, dashboards en rapporten kunnen zien die zijn gegenereerd voor "New York Book Store".
Om beschikbare toepassingslogins te bekijken, ga naar Linker Menu > Verbindingen menu-item.
