Automatische rapporten plannen
Het is eenvoudig om de automatische distributie van white label rapporten via e-mail in te stellen. Digitale bureaus en startups sturen regelmatig gegenereerde PDF-rapporten om zakelijke en marketingupdates te delen met klanten en interne teams. Automatisering van deze taak bespaart u veel tijd.
Met Octoboard for Agencies kunt u een willekeurig aantal rapporten en dashboards maken en een willekeurig aantal klantgebruikers of uw bureau-medewerkers uitnodigen om u te helpen bij de rapportconfiguratie. We tellen niet hoeveel rapporten u verzendt. Het is allemaal onbeperkt. U betaalt ons alleen een kleine vaste vergoeding voor elke klant die uw bureau bedient met Octoboard. Hoe meer rapporten u genereert voor uw klanten, hoe meer waarde u creëert, hoe gelukkiger uw klanten zullen zijn!
Deze tutorial laat zien hoe u automatische rapporten kunt plannen.
U kunt rapporten maken vanaf nul of door gebruik te maken van een van onze sjablonen. Octoboard wordt ook geleverd met een VOORAF GEDEFINIEERD RAPPORT waarmee u eenvoudig secties van het PDF-document kunt in- en uitschakelen. U kunt later elke sectie of elk deel van het vooraf gedefinieerde rapport aanpassen.
Om toegang te krijgen tot het vooraf gedefinieerde rapport gaat u naar Linker Menu > Rapporten > VOORAF GEDEFINIEERD zoals weergegeven op de afbeelding:
Schakel rapportsecties in en uit met behulp van het tabblad "STRUCTUUR" van het vooraf gedefinieerde rapport:
Hoeveel secties te hebben is volledig aan jou. Je kunt secties verwijderen, verbergen of volledig nieuwe secties maken in het rapport. Je kunt bijvoorbeeld een lege sectie maken en er één voor één nieuwe widgets aan toevoegen, of je kunt een sectie toevoegen die is gebaseerd op een van de 200 vooraf gedefinieerde Octoboard-sjablonen. Gebruik de knop "SECTIE TOEVOEGEN" onderaan het scherm en selecteer het sjabloon en de cloudtoepassing waarmee je verbinding wilt maken.
Klik op het tabblad "PLANNING" in de rapportconfiguratie en stel het e-mailadres van de klant en de e-mailtekst in.
Je kunt maximaal 5 klant-e-mailadressen invoeren, gescheiden door een komma. Om rapporten per e-mail te verzenden, moet je ervoor zorgen dat het e-mailadres van de hoofdbeheerder van je hoofdaccount is geverifieerd bij Octoboard.
Volgende, geef aan wanneer je het rapport wilt laten verzenden. In dit geval is het geconfigureerd voor "Laatste dag van elke Maand".
Je kunt nu een test e-mail sturen met het gegenereerde rapport. Voer je e-mailadres in het veld "Test E-mail" in. Nadat je op "VERZENDEN" hebt geklikt, is dit wat je binnen enkele minuten in je Inbox zou moeten ontvangen:
Let op dat als u uw eigen e-mailserver of e-mailsjablonen niet configureert, alle rapport-e-mails worden ontvangen van een onafhankelijk white label-domein www.analytics-report.com. Uw bedrijfsnaam (CREATIVE AGENCY) wordt gekopieerd van de naam van de hoofdorganisatie die u in Octoboard heeft gemaakt. Zorg ervoor dat u het instelt op uw bedrijfsnaam. Ga hiervoor naar Linker Menu > Profiel > Accountgegevens > Naam wijzigen.
U kunt het Octoboard-platform configureren om e-mails van uw domein te verzenden en standaard e-mailteksten en voetteksten te wijzigen. Om erachter te komen hoe u dit kunt doen, bezoek onze Knowledge Base-post op Hoe u een aangepast e-maildomein instelt en standaard e-mailsjablonen wijzigt.
Om alle rapporten die in het systeem zijn gemaakt en hun schema's te bekijken, ga naar Linkermenu > Rapporten > Beheer alles.
In de tabel ziet u de lijst met alle rapporten. U kunt de volgende acties uitvoeren voor geselecteerde rapporten: RAPPORT BEWERKEN, SCHEMA BEWERKEN of VERWIJDEREN, RAPPORT DOWNLOADEN en WHITE LABEL-functies configureren.
Voor een overzicht van de Octoboard white label opties en functies, lees alstublieft deze tutorial. We bieden aangepaste e-mail sjablonen, white label url links, aangepaste logo's, aangepaste rapport kop- en voetteksten, white label klantportalen, white label dashboard en rapport deelopties en andere functies als gratis add-ons in al onze premium plannen.
