Incorporação: Adicionando painéis de marca branca ao seu site
Você pode colocar painéis de clientes e relatórios em qualquer página do seu site usando o recurso de incorporação de painel.
Para configurar a incorporação, você deve usar um código de iFrame gerado pelo Octoboard e colocá-lo em qualquer página do seu site onde deseja exibir painéis de clientes ou relatórios. Você pode proteger o acesso aos painéis incorporados facilmente usando o recurso de segurança PIN do Octoboard ou implementar seu próprio login.
Os painéis incorporados são totalmente personalizados - todas as referências ao Octoboard já foram removidas. Para seus visitantes e clientes, eles parecerão um recurso elegante do seu site - uma tecnologia de análise de dados com ótima aparência. O Octoboard fará todo o trabalho pesado nos bastidores. Tudo o que você precisa fazer é gerar o código de iFrame e colocá-lo nas páginas do seu site.
O código iFrame é gerado por cliente Octoboard. Vá para MENU ESQUERDO > CLIENTES > SELECIONE CLIENTE > ABA DE INCORPORAÇÃO.
Na aba de incorporação, use a seguinte configuração:
Tipo de Acesso - especifique o nível de acesso que deseja dar aos seus clientes. Visualizador permite acesso somente leitura aos painéis, enquanto Editor pode modificar a configuração do painel - alterar, remover, reposicionar widgets nos painéis.
Domínio é uma configuração opcional. Ao especificar seu domínio, você adicionará segurança. Isso garantirá que o código iFrame gerado só funcione quando incorporado em seu site.
A opção Exibição permite que você configure se deseja mostrar relatórios, painéis ou ambos.
Acesso seguro switch permite que você especifique um código PIN de 6 dígitos. Os usuários só podem ver os painéis se souberem e inserirem o PIN.
Idioma switch definirá o idioma dos painéis e relatórios exibidos. Isso afetará os rótulos de período. Se você quiser alterar os títulos dos widgets, você sempre pode fazer isso modificando os parâmetros do widget (use o menu Superior-Esquerdo dos widgets > opção Troca Rápida).
Depois de concluir as ações acima, você pode copiar o código iFrame gerado para a área de transferência e colá-lo no código HTML do seu site.
O código iFrame deve ser inserido em qualquer lugar da parte
da página HTML.Antes de incorporar o código ao seu site, teste-o usando esta página pública https://tinyurl.com/try-embed. Cole o código do iFrame gerado lá, clique no botão "EXECUTAR" e verifique os resultados. Durante o teste, certifique-se de limpar o campo "Domínio" acima.
Seus clientes verão o último painel ou relatório da lista. Você sempre pode definir qual elemento será exibido por padrão. Use a função de arrastar e soltar da lista de relatórios e painéis para mover o elemento padrão para o final da lista.
Para obter mais informações sobre o compartilhamento de dados no Octoboard, leia nosso tutorial Compartilhando dados com clientes e equipes internas
Absolutamente. Você incorpora painéis criando um iFrame genérico e inserindo-o em suas páginas da web. O Wordpress não é diferente. Você pode usar qualquer um dos plugins de iFrame disponíveis para Wordpress para incorporar iFrames do Octoboard.
Você verá uma tela de login do Octoboard durante os testes por causa de várias sessões que você tem. Você pode ignorá-la, já que seus clientes nunca terão várias sessões e não verão a solicitação de autenticação. Você pode testar esse caso abrindo seu painel incorporado no modo anônimo ou em outro navegador com os cookies excluídos.
Isto acontece porque você inseriu o Domínio na tela de configuração (veja as imagens acima). Se durante os testes você estiver acessando seu iFrame usando um editor hospedado em outro site (Wordpress ou Wix, por exemplo), você receberá a mensagem "Não autorizado" do Octoboard. Sugerimos que você remova o nome de domínio da configuração durante os testes e defina-o para o domínio correto quando estiver pronto para lançar seus painéis incorporados.
Você não pode usar seu domínio de marca branca porque seus registros CNAME (DNS) não suportam isso. Você deve usar either agency.octoboard.com ou app.octoboard.com dependendo do produto Octoboard que você está usando.
