Criando portais de clientes com subdomínios de marca branca
Você pode criar painéis e relatórios e usá-los para construir portais de clientes em seu próprio site. Com o Octoboard, você pode criar uma página de login em um subdomínio do seu site, por exemplo: client-portal.yourwebsite.com. Todas as referências ao Octoboard serão removidas. Os clientes terão uma transição perfeita do seu site para subdomínios com logins de marca branca alimentados pelo Octoboard.
Subdomínios de marca branca é um recurso adicional gratuito disponível em todas as contas premium do Octoboard. O subdomínio é configurado nas configurações da CONTA. Para configurar esse recurso, siga estas 3 etapas:
PASSO 1: Crie um registro DNS 'CNAME' usando seu Domínio Personalizado e aponte-o para 'app.octoboard.com' ou 'agency.octoboard.com'.
Existem vários tutoriais do Youtube que mostram como configurar o CNAME. Verifique se sua configuração de CNAME está funcionando visitando este link: https://dnschecker.org/#CNAME
Ao definir seu subdomínio, certifique-se de excluir "www." dele. Por exemplo, "https://www.reports.mywebsite.com" está errado, o valor correto neste caso é "https://reports.mywebsite.com".
PASSO 2. Aguarde a propagação das alterações DNS e use dnschecker.org para verificá-lo.
Certifique-se de que dnschecker.org mostra que o seu subdomínio está apontando para app.octoboard.com ou agency.octoboard.com antes de prosseguir para a ETAPA 3. A Octoboard não tem controle sobre a configuração do CNAME do seu domínio. Até que você veja o mapa do DNS Checker em verde, não há nada que a Octoboard possa fazer, pois não há tráfego de website chegando aos nossos servidores. Como parte da configuração do portal, nossa plataforma emite um certificado SSL para o seu domínio. Isso acontece automaticamente e leva algumas horas. A Octoboard só emitirá um certificado se o seu CNAME estiver configurado corretamente. Portanto, certifique-se de que dnschecker.org esteja funcionando antes de tentar fazer login no seu novo portal.
PASSO 3. Aguarde e verifique se o seu novo subdomínio mostra o login do aplicativo Octoboard.
Se após 24 horas você ainda tiver uma mensagem de erro acima, por favor entre em contato com o Suporte Octoboard e verificaremos sua configuração. Por favor, inclua o endereço de e-mail da sua conta e os detalhes do subdomínio. Executaremos verificações automatizadas para você e responderemos por e-mail.
Se você quiser enviar um link para o seu portal em um idioma diferente, use o parâmetro "lang" no final da URL ao compartilhar o link. Por exemplo, https://client-portal.yourwebsite.com?lang=es mostrará seu portal em espanhol. Os idiomas disponíveis são: Inglês (en), Espanhol (es), Português (pt), Italiano (it), Alemão (de), Holandês (nl) e Francês (fr).
Para obter mais informações sobre o compartilhamento de dados no Octoboard, leia nosso tutorial Compartilhando dados com clientes e equipes internas.
