Usando recursos de marca branca no Octoboard
Você pode configurar o Octoboard para funcionar completamente com marca branca. Esta postagem da Base de Conhecimento descreve nossas opções de marca branca.
- Logotipos e textos personalizados (relatórios) - faça upload de seus logotipos, defina cabeçalho e rodapé em relatórios e qualquer widget de dados.
- Modelos de email personalizados (convites) - defina um modelo de email personalizado para convidar clientes, enviando insights automatizados de IA
- Endereço de email personalizado - envie todos os emails do seu domínio usando um servidor SMTP personalizado ou o serviço de email de hospedagem que oferecemos como parte da plataforma.
- Links personalizados - painéis compartilhados, opções incorporadas e links de URL em todos os emails do cliente podem ser configurados para mostrar seu domínio assim que você configurar a opção de portal do cliente de marca branca.
- Marca personalizada para painéis compartilhados e telas de login do portal de marca branca - exiba cores e logotipos personalizados em painéis compartilhados e na tela de login do portal de marca branca.
- Domínio personalizado para portais de clientes - permita que seus clientes ou membros da equipe acessem os dados de um portal de clientes com sua marca. A URL do portal, a tela de login e todos os links mostrarão seu domínio.
As seções a seguir abordam essas opções com mais detalhes.
Ao criar e enviar relatórios para seus clientes ou membros da equipe, você pode configurá-los para que não contenham cabeçalhos padrão, rodapés, imagens de relatórios ou mensagens de e-mail da Octoboard. Essa configuração é feita no painel "Relatórios > Marca branca" mostrado abaixo:
Você pode ter diferentes configurações por relatório. Ao criar um novo relatório, a configuração que você configurou anteriormente (ou a padrão) será aplicada.
Se você deseja enviar os relatórios automaticamente, você pode configurar os emails para serem enviados de octoboard.com ou do seu próprio domínio. Existem quatro opções que você pode usar para configurar os domínios de email. Siga os links abaixo para saber mais sobre cada alternativa:
- Enviar e-mails usando seu servidor SMTP personalizado - uma opção que se adequa a empresas que possuem seu próprio servidor SMTP. Seu domínio enviará os e-mails, mas pode não funcionar muito bem se você estiver enviando muitas mensagens e sua empresa estiver usando o serviço do Gmail.
- Enviar e-mails usando nosso serviço de e-mail hospedado - uma opção que oferece maior capacidade de entrega em comparação com o servidor SMTP acima, mas requer a configuração das configurações de domínio da web, como CNAME e registros MX.
Uma vez que tenha configurado o mecanismo de envio de emails, pode então modificar os modelos de email predefinidos que são utilizados para vários tipos de emails: notificações de falha de conexão, convites de utilizador final, informações automatizadas de IA, mensagens de redefinição de senha e outros.
Leia o tutorial seguinte para saber mais sobre os diferentes tipos de modelos e como configurá-los.
Os modelos de email e o mecanismo de envio de emails são configurados uma vez para a sua conta.
Se você configurar seu portal do cliente de marca branca, todos os links de URL em suas mensagens de email serão alterados para apontar para seu domínio. Certifique-se de que sua configuração de CNAME esteja funcional o tempo todo, caso contrário, seus destinatários não poderão clicar nos links de URL dentro de seus emails. O portal do cliente de marca branca é discutido na seguinte seção.
O portal do cliente de marca branca é uma ótima maneira de oferecer acesso a recursos de visualização de dados aos seus clientes e membros da equipe. Quando o portal estiver configurado, você terá uma tela de login do portal com a URL do seu domínio, as cores da sua marca e no seu idioma. Todos os links do Octoboard nas comunicações por e-mail e dentro do aplicativo levarão ao seu domínio, mas ainda serão fornecidos pelo Octoboard. Para usuários que fazem login com a função de Visualizador, todas as referências ao Octoboard serão removidas do aplicativo.
Para obter mais detalhes sobre como configurar o portal do cliente de marca branca, siga este link. Para saber mais sobre funções de usuário e gerenciamento de vários usuários no Octoboard, leia este tutorial.
Você só precisa configurar o portal do cliente uma vez para toda a sua conta Octoboard. O portal oferecerá uma URL de subdomínio como https://portal.yourdomain.com. Seus clientes finais ou membros da equipe podem então fazer login e acessar os painéis e relatórios.
Existem muitas maneiras de compartilhar suas visualizações de dados do Octoboard com clientes finais e membros da equipe. Todas elas são discutidas no tutorial a seguir. Duas das opções - painéis compartilhados e portais de clientes com marca branca - podem fazer uso do recurso de marca personalizada discutido aqui.
Opções de marcação são configuradas uma vez por organização ou cliente Octoboard e são acessíveis no Menu Esquerdo > Clientes > Marcação:
Para configurá-lo para um painel compartilhado, certifique-se de usar a opção ao tornar um painel compartilhado:
Existem alguma limitação com as opções de marca branca?
Ao criar conexões com plataformas de nuvem como o Facebook ou o Google, você verá uma tela pop-up que exibirá o nome de nossa aplicação - Octoboard. Não podemos modificar esse nome, pois é um requisito do Facebook, Google e outros sistemas que insistem que o cliente final saiba qual aplicativo está usando sua API de dados. É por isso que recomendamos que você convide seus clientes finais como Visualizadores. Os Visualizadores não podem criar novas conexões e não verão as janelas de conexão com a marca Octoboard.
O nosso link de suporte no canto inferior esquerdo da tela será desativado quando os Visualizadores estiverem acessando a aplicação através do login do portal. Isso ocorre porque os tickets de suporte requerem o uso do domínio Octoboard. O link de suporte será visível se você estiver acessando a plataforma a partir do domínio Octoboard.
Ao usar opções de envio de e-mail como SMTP, o envio dos e-mails pode falhar se os detalhes de login do seu SMTP forem alterados. Se isso acontecer, enviaremos uma notificação por e-mail para o seu administrador a partir do domínio octoboard.com.
Se você enviar muitos e-mails muito rapidamente (se a sua caixa de e-mail ainda não estiver "aquecida"), serviços de e-mail como o Google podem bloquear os seus e-mails enviados de um servidor SMTP personalizado.
